sobota, 12 października 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało publiczną emisję o wartości 20 mln zł

msd | 2 lutego 2024
Windykacyjna spółka warunkowo przydzieliła inwestorom indywidualnym wszystkie proponowane im czteroletnie papiery dłużne z 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Jak na razie, spółka wskazuje na „znaczną nadsubskrypcję”, zobowiązując się do przekazania szczegółów na temat popytu zgłoszonego przez inwestorów w późniejszym terminie. 

– Emitowane przez nas obligacje niezmiennie cieszą się dużą popularnością. Wstępne wyniki naszej emisji R1, będącej ostatnią w ramach obecnie obowiązującego  prospektu są tego doskonałym  potwierdzeniem – powiedziała Barbara Rudziks, szefowa Kredyt Inkaso, cytowana w komunikacie.

Póki co, przydział nowych obligacji windykacyjnej spółki miał charakter warunkowy. Ich emisja powinna nastąpić 7 lutego.

Dla Kredyt Inkaso była to czwarta i ostatnia publiczna oferta w ramach dobiegającego końca programu. Każdorazowo spółka proponowała WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży za czteroletni niezabezpieczony dług, plasując w ten sposób papiery o łącznej wartości nominalnej 68 mln zł.

Niezależnie od bliskiego terminu wygaśnięcia prospektu, Kredyt Inkaso zapowiedziało zamiar dalszego oferowania papierów dłużnych do inwestorów indywidualnych. Spółka przyjęła bowiem w grudniu nowy program o wartości 120 mln zł, dla którego zamierza przejść kolejne postępowanie prospektowe przed KNF. Niezależnie od tego, windykator ma też możliwość plasowania długu pod uchwalonym w ubiegłym roku programem bezprospektowym.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej papiery KRI1127, od których spółka także płaci 5,5 pkt proc. marży, wyceniane są na 101,48 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

  • Best rozmawia o połączeniu z Kredyt Inkaso

    10 października 2024
    Gdyńska spółka zawarła z Kredyt Inkaso i jego większościowym akcjonariuszem umowy o współpracy, w ramach której strony będą negocjować ewentualną fuzję obu windykatorów.
    czytaj więcej
  • Kredyt Inkaso wróci do rozmów o połączeniu z Bestem

    3 października 2024
    NWZ nie przystało sprzedaż kluczowych aktywów windykacyjnej spółki lub wydzielenie części z nich do Bestu. Kredyt Inkaso ma więc kontynuować proces przeglądu opcji strategicznych, w pierwszej kolejności stanie do rozmów z Bestem.
    czytaj więcej
  • Kredyt Inkaso czeka na rozstrzygnięcia akcjonariuszy

    29 sierpnia 2024
    Windykator ma za sobą kwartał rekordowych spłat. Jest chętny kontynuować znaczące inwestycje w portfele wierzytelności, o ile akcjonariusze nie zdecydują inaczej. Tymczasem z powodu dobiegającego końca przeglądu opcji strategicznych zawiesił postępowanie przed KNF o zatwierdzenie obligacyjnego prospektu.
    czytaj więcej
  • Zarząd Kredyt Inkaso przedstawił trzy opcje strategiczne

    8 sierpnia 2024
    Wydzielenie części aktywów do Bestu i rozwiązanie konfliktu w akcjonariacie, sprzedaż portfeli wierzytelności lub zachowanie status quo – przed takim wyborem zarząd Kredyt Inkaso postawił akcjonariuszy, z Waterlandem i Bestem na czele.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje