czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kredyt Inkaso uplasowało publiczną emisję o wartości 20 mln zł

msd | 2 lutego 2024
Windykacyjna spółka warunkowo przydzieliła inwestorom indywidualnym wszystkie proponowane im czteroletnie papiery dłużne z 5,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M.

Jak na razie, spółka wskazuje na „znaczną nadsubskrypcję”, zobowiązując się do przekazania szczegółów na temat popytu zgłoszonego przez inwestorów w późniejszym terminie. 

– Emitowane przez nas obligacje niezmiennie cieszą się dużą popularnością. Wstępne wyniki naszej emisji R1, będącej ostatnią w ramach obecnie obowiązującego  prospektu są tego doskonałym  potwierdzeniem – powiedziała Barbara Rudziks, szefowa Kredyt Inkaso, cytowana w komunikacie.

Póki co, przydział nowych obligacji windykacyjnej spółki miał charakter warunkowy. Ich emisja powinna nastąpić 7 lutego.

Dla Kredyt Inkaso była to czwarta i ostatnia publiczna oferta w ramach dobiegającego końca programu. Każdorazowo spółka proponowała WIBOR 3M plus 5,5 pkt proc. marży za czteroletni niezabezpieczony dług, plasując w ten sposób papiery o łącznej wartości nominalnej 68 mln zł.

Niezależnie od bliskiego terminu wygaśnięcia prospektu, Kredyt Inkaso zapowiedziało zamiar dalszego oferowania papierów dłużnych do inwestorów indywidualnych. Spółka przyjęła bowiem w grudniu nowy program o wartości 120 mln zł, dla którego zamierza przejść kolejne postępowanie prospektowe przed KNF. Niezależnie od tego, windykator ma też możliwość plasowania długu pod uchwalonym w ubiegłym roku programem bezprospektowym.

Na Catalyst notowanych jest osiem serii obligacji Kredyt Inkaso. Pochodzące z poprzedniej oferty publicznej papiery KRI1127, od których spółka także płaci 5,5 pkt proc. marży, wyceniane są na 101,48 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje