czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Kruk przejmuje w Hiszpanii

msd | 20 grudnia 2016
Windykator nabędzie 100 proc. udziałów w hiszpańskiej spółce działającej w obszarze zarządzania wierzytelnościami, z którą do tej pory współpracował. Wyda na ten cel 4,1 mln euro.

Ustalona cena jest, jak na Kruka, relatywnie niewielkim wydatkiem. Wartość transakcji równa jest zeszłorocznym przychodom przejmowanego podmiotu. Akwizycja ta ma na celu bardziej przyspieszenie budowy struktur na nowym rynku, niż od razu osiągnięcie dużej skali.

- Celem zakupu hiszpańskiej spółki jest przyspieszenie ekspansji Kruka w krajach Europy Zachodniej. To doświadczony partner z 15-letnią historią działalności oraz świetną reputacją wśród tamtejszych banków i instytucji finansowych. Od kilku miesięcy współpracujemy z tą spółką w zakresie wyceny i obsługi zakupionych portfeli. (…) Wierzę, że z nową organizacją pod naszymi skrzydłami, Kruk szybko stanie sią wiodącym podmiotem na hiszpańskim rynku – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Do ostatecznego nabycia udziałów w przejmowanej spółce powinno dojść do końca stycznia.

Kolejny krok w kierunku zagranicznej ekspansji Kruk robi na niedługo po ogłoszeniu przejęcia spółki we Włoszech i zakupie dużego pakietu wierzytelności w Hiszpanii 

Po trzech kwartałach tego roku nakłady inwestycyjne Kruka wynosiły 936 mln zł wobec zapowiadanych około 1 mld zł na cały rok. Windykacyjna grupa osiągnęła w tym czasie 702 mln zł wpływów z portfeli nabytych, stąd duża część inwestycji musi być finansowana kapitałem obcym. Kruk przeprowadził w tym roku pięć publicznych emisji obligacji, z czego ostatnia prowadzona była już w ramach kolejnego programu, wartego tym razem 500 mln zł. 

Na koniec września grupa Kruk posiadała 1,39 mld zł długu netto, który stanowił 1,44x jej kapitałów własnych, co było najwyższym poziomem od prawie trzech lat. Rosnące zadłużenie, oprócz bieżących zysków, Kruk chce też częściowo zamortyzować podniesieniem kapitałów poprzez emisję akcji. Przed weekendem windykator uplasował prywatną emisję akcji na 215 mln zł (w zasadzie na razie zamknął budowę przyspieszonej książki popytu).

W obrocie na Catalyst znajduje się 20 serii obligacji Kruka, w tym jedna w euro, którą jeszcze nie handlowano. Natomiast wszystkie obligacje w złotych wyceniane są powyżej nominału. W przypadku czterech tegorocznych emisji publicznych (piąta jeszcze nie trafiła do obrotu) oznacza to 4,63-4,73 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst