piątek, 23 maja 2025

Newsroom

Kruk przyjął program publicznych emisji obligacji

msd | 22 kwietnia 2024
Wartość 11. już programu emisji detalicznych papierów dłużnych windykacyjnej spółki ustalono tym razem na rekordowe 900 mln zł.

Przyjęty przez Kruka program jest o 200 mln zł większy niż pięciu poprzednich turach. I choć zwykle windykator nie wykorzystuje w pełni ustalonego limitu, to samo jego podniesienie może być dla rynku wiele mówiącym sygnałem.

Uchwalony przez Kruka program pozwoli na prowadzenie publicznych emisji obligacji przez 12 kolejnych miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu przez KNF. Spółka prawdopodobnie będzie więc mogła liczyć na zachowanie ciągłości w dostępie do detalicznego rynku długu, ponieważ do pierwszej połowy lipca może jeszcze oferować papiery w ramach 10. programu emisji do 700 mln zł. Dotychczas zebrała z niego około 382 mln zł w ramach siedmiu ofert, w tym cztery z nich przeprowadzono w euro.

Po raz ostatni detaliczne obligacje Kruk proponował w lutym tego roku. Oferował wówczas pięcioletni dług w euro i złotych, oprocentowany na 4 pkt proc. marży doliczanej odpowiednio do trzymiesięcznych stawek EURIBOR i WIBOR.

Niezależnie od możliwości oferowania obligacji inwestorom indywidualnym, Kruk ma też otwarty program emisji dla instytucji. W grudniu zwiększył jego wartość z 1,4 do 2,5 mld zł.

Na Catalyst notowane są 24 serie obligacji Kruka. Pochodzące z lutowej emisji złotowe papiery KR20229 na otwarciu poniedziałkowej sesji drożały do 101,37 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

  • Ruszyły zapisy na obligacje Victorii Dom

    22 maja 2025
    Tym razem deweloper oferuje papiery warte 60 mln zł z opcją powiększenia oferowanej puli do 110 mln zł. Wpływy - zgodnie z naszymi przypuszczeniami - zostaną przeznaczone na przedterminowe wykupy wyżej oprocentowanych serii.
    czytaj więcej
  • PragmaGO ponownie oferuje obligacje

    21 maja 2025
    Tym razem spółka z branży faktoringowej i pożyczkowej proponuje powrót do obligacji niezabezpieczonych, co wiąże się z oferowaniem wyższego oprocentowania i krótszego terminu zapadalności.
    czytaj więcej
  • Victoria Dom planuje kolejną emisję obligacji

    20 maja 2025
    Oferta zostanie skierowana do szerokiego grona inwestorów na bazie prospektu emisyjnego. Spółka zaoferuje obligacje warte 60 mln zł z możliwością podniesienia emisji do 110 mln zł. Oprocentowanie zostanie ustalone na podstawie zapisów.
    czytaj więcej
  • Sukces, ale nie triumf emisji Vehis Finanse

    19 maja 2025
    Zapisy na obligacje warte 30 mln zł trwały prawie cztery tygodnie (przerwane majówką). Ostatecznie spółka zebrała 34,2 mln zł. Więcej niż oferowano, ale mniej niż Vehis mógł dołożyć w razie nadsubskrypcji.
    czytaj więcej