sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Kruk uplasował obligacje w euro

msd | 10 sierpnia 2016
Windykacyjna spółka przydzieliła warte 20 mln euro papiery dłużne serii AA3. Kruk zapłaci za nie stały 3-proc. kupon przy trzyletnim okresie spłaty.

Obligacje nie będą zabezpieczone. W warunkach emisji spółka zobowiązała się natomiast utrzymywać dług netto poniżej trzykrotności kapitałów własnych. Na koniec I kwartału wskaźnik zadłużenia wynosił 0,92x.

Uplasowane papiery mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się obecnie 18 serii papierów windykatora. Wszystkie w złotych.

W tym roku w ramach publicznych emisji Kruk wypuścił trzy serie obligacji płacąc za nie 3,15 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M przy pięcioletnim okresie spłaty. Obecnie na Catalyst inwestorzy mogą nabyć je przy 4,63-4,7 proc. rentowności brutto.

Na Catalyst można znaleźć obligacje w euro plasowane przez Ghelamco, OT Logistics, PKO BP, PZU i ZM Ropczyce. Obrót nimi jest znikomy. Podobnie może być z nowymi papierami Kruka, które – sądząc po tempie przydziału – obejmowały instytucje. Według niedawnych zapowiedzi spółka nie wyklucza jednak też podjęcia w kolejnych miesiącach próby uplasowania euroobligacji w ramach emisji publicznej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje