poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Kruk wyemituje obligacje w euro

msd | 13 kwietnia 2017
W prywatnej ofercie windykacyjna spółka chce uplasować papiery serii AE1 na 20 mln euro, które w przyszłości trafią do obrotu na Catalyst.

Na razie Kruk zdradza tylko, że nowy dług będzie mieć pięcioletni okres spłaty i nie zostanie zabezpieczony. Emisja zostanie natomiast przeprowadzona do 30 września.

Będzie to druga emisja obligacji w euro, którą przeprowadzi Kruk. Pierwszą, także na 20 mln euro, spółka uplasowała w sierpniu ubiegłego roku. Zaoferowano wówczas inwestorom stałe 3 proc., ale za obligacje trzyletnie. Od grudniowego debiutu na Catalyst nie zawarto nimi żadnej transakcji.

Emisja obligacji w euro jest dla Kruka naturalną konsekwencją rozwoju na rynkach zagranicznych, a tym samym zakupu wierzytelności po cenach wyrażonych między innymi w euro. Wprawdzie póki co, największym rynkiem zagranicznym dla spółki jest Rumunia, gdzie euro nie obowiązuje, ale plany windykatora sięgają też na zachód Europy. W każdym razie, nie dalej jak trzy dni temu Kruk poinformował, że zaczyna otrzymywać wyższe spłaty na rynkach zagranicznych niż w Polsce.

Obligacje w euro Krukowi pozwala emitować też aktualny program publicznych ofert do wartości (lub równowartości) 500 mln zł. W jego ramach spółka przeprowadziła na razie jedną emisję na 40 mln zł. Prospekt wygasa w listopadzie.

Na Catalyst znajduje się też 21 serii obligacji Kruka wyemitowanych w złotych. Najwyższe rentowności oferują wygasające w 2021 r. papiery plasowane w ofertach publicznych (4,7-4,8 proc. brutto).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje