piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Kruk z kolejnym kredytem

msd | 20 grudnia 2018
Windykacyjna spółka zawarła z Bankiem Pocztowym pięcioletnią umowę o kredyt obrotowym na kwotę 50 mln zł.

Pozyskane środki Kruk zobowiązuje się przeznaczyć na finansowanie lub refinansowanie zakupu wierzytelności na rynku polskim. Wraz z zawarciem umowy łączna wartość wszystkich dostępnych linii kredytowych grupy Kruk wzrasta do 1,8 mld zł.

- Kruk potwierdza wysoką zdolność do pozyskiwania finansowania zewnętrznego – tylko w ostatnich dwóch miesiącach pozyskaliśmy łącznie 155 mln zł – 90 mln zł w formie kredytów bankowych oraz 65 mln zł w formie obligacji. To istotna przewaga konkurencyjna, szczególnie na rynku generującym silną podaż portfeli, przy słabnącej presji konkurencyjnej. Chcemy dobrze wykorzystać ten trend – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Wcześniej, w listopadzie Kruk zwiększył linię kredytową w mBanku ze 100 do 140 mln zł. W październiku spółka uplasowała obligacje na 35 mln zł wśród inwestorów instytucjonalnych, a w listopadzie zamknięto wartą 30 mln zł ofertę publiczną.

- Najtańszym i do tego najbardziej elastycznym źródłem finansowania jest dla nas kredyt bankowy. Koszty kredytów nie zmieniły się, natomiast za obligacje musimy płacić nieco więcej – mówił ponad dwa tygodnie temu Michał Zasępa, członek zarządu odpowiedzialny za finanse Kruka, podczas konferencji prasowej.

Kruk sam podkreśla, że ma miejsce na bilansie na dalsze inwestycje. Na dowód przypomina, że wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA gotówkowej na koniec trzeciego kwartału wynosił 2,3x, podczas gdy obligacyjny kowenant znajduje się na poziomie 4,0x. 

Na początku grudnia windykator zakończył przegląd opcji strategicznych, zdecydował się pozostać na GPW i rozwijać w oparciu o posiadane zasoby, bez potrzeby dokapitalizowania.

Na Catalyst notowanych jest 18 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe emisje z terminami spłaty w latach 2021-2022 rynek wycenia w większości z rentownościami od 4,8 do 5,3 proc. brutto.

Niebawem do obrotu trafić powinny też przydzielone w listopadzie obligacje na 30 mln zł, które Kruk uplasował w publicznej ofercie, proponując inwestorom 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M na pięć lat.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Getin Noble połączy się z Idea Bankiem

    18 stycznia 2019
    Banki uzgodniły i podpisały plan połączenia, do którego powinno dojść w III kwartale tego roku. Wciąż trwa także proces poszukiwania inwestora finansowego, który dokapitalizowałby połączony bank.
    czytaj więcej
  • i2 Development zapowiada nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami

    17 stycznia 2019
    Realizacja umowy inwestycyjnej z fińską grupą budowlaną YIT istotnie zmniejszy sumę bilansową wrocławskiego dewelopera, ale pozwoli też na znaczne oddłużenie. Pomimo ważnego do końca maja prospektu dla programu publicznych emisji obligacji, i2 nie ma na razie w planach kolejnych ofert.
    czytaj więcej
  • OT Logistics z planem naprawczym; prezes zrezygnował

    20 grudnia 2018
    Rada nadzorcza spółki zatwierdziła przedstawiony przez zarząd plan naprawczy. Jednocześnie właściciele wartych 100 mln zł obligacji serii D wyrazili zgodę na przesunięcie terminu zamknięcia emisji refinansującej, a dotychczasowy prezes złożył rezygnację.
    czytaj więcej
  • Polnord przedłużył kredyt w GNB

    19 grudnia 2018
    Na dzień przed upływem terminu spłaty poprzedniego kredytu w Getin Noble Banku deweloper zawarł nową umowę. Tym razem o wartości 30 mln zł.
    czytaj więcej

Emisje