czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kruk zapowiada publiczną emisję obligacji do 50 mln zł

msd | 1 lutego 2023
Windykacyjna spółka ponownie zaproponuje indywidualnym inwestorom niezabezpieczone papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Po sukcesie dwóch poprzednich emisji prospektowych, Kruk zdecydował się ponowić ofertę z 4 pkt proc. marży (wcześniej spółka proponowała 3,3 pkt proc. marży), ale zwiększając jej wartość do 50 mln zł. W listopadzie i grudniu spółka ubiegała się bowiem odpowiednio o 25 mln zł oraz 10 mln zł, co w obu przypadkach spotkało się z około dwukrotną nadsubskrypcją. 

Jak na razie, Kruk nie ujawnia terminu otwarcia oferty, ale – wzorem poprzednich emisji – prawdopodobnie nie każe inwestorom czekać na nią dłużej niż kilka dni. 

Nowe papiery wrocławskiego windykatora będą oferowane w ramach programu emisji o wartości 700 mln zł, dla którego prospekt wygasa w sierpniu tego roku.

Na Catalyst znajduje się 19 serii obligacji Kruka o łącznej wartości prawie 1,51 mld zł, z czego w tym i kolejnym roku spółka musi spłacić odpowiednio 65 mln zł oraz 50 mln zł.

Pochodzące z dwóch ostatnich publicznych emisji papiery KRU1127 i KR11127, które docelowo zostaną zasymilowane, wyceniane są kolejno na 100,47 oraz 100,39 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje