czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Kwietniowa emisja M.W. Trade trafiła na Catalyst

msd | 11 września 2018
Spółka wprowadziła do obrotu dwuletnie papiery o wartości 20 mln zł, za które płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Obligacje zabezpieczono zastawem na należących do emitenta portfelach wierzytelności do kwoty 24 mln zł. Warunki emisji dają spółce prawo do przedterminowego wykupu długu, ale najwcześniej po 12 miesiącach od jego przydziału.

M.W. Trade przystało też na szereg kowenantów, których naruszenie dawałoby inwestorom prawo do składania żądań wcześniejszego wykupu. Spółka zobowiązała się między innymi, że jej zobowiązania nie przekroczą wartości majątku, a wypłacana dywidenda nie przekroczy 55 proc. zysku netto.

Na rynku pierwotnym warte 20 mln zł obligacje trafiły do 112 inwestorów.

We wtorek do godz. 14:00 nie handlowano debiutującymi papierami MWT0420.

W giełdowym obrocie znajdują się też trzy starsze emisje M.W. Trade z terminami spłaty od stycznia do sierpnia przyszłego roku. Są to niezabezpieczone serie, za które spółka płaci 3,5 lub 4 pkt proc. marży. Rynek wycenia papiery z kilkuprocentowym dyskontem, co w przypadku najkrótszej serii MWT0119 przekłada się na 16,7 proc. rentowności brutto (13,1 proc. netto).

M.W. Trade specjalizuje się w finansowaniu podmiotów medycznych i jednostek samorządu terytorialnego. Głównym akcjonariuszem spółki jest Getin Holding.

Więcej wiadomości o M.W. Trade S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst