piątek, 19 kwietnia 2024

Newsroom

Kwietniowa emisja Ronsona trafiła na Catalyst

msd | 27 czerwca 2018
Deweloper wprowadził do obroty warte 50 mln zł czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne serii T, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

Warunki emisji debiutujących obligacji dają Ronsonowi prawo do przedterminowego wykupu długu w dniach płatności odsetek, począwszy od 7 maja 2020 r. Wcześniejsza spłata wiązałaby się jednak z koniecznością zapłaty przez spółkę premii, której początkowa wartość wynosi 1 proc. nominału, później zaś systematycznie maleje o 0,2 pkt proc. co sześć miesięcy.

W warunkach emisji znalazł się też szereg typowych kowenantów. Wśród nich Ronson zobowiązuje się na przykład utrzymać wskaźnik długu netto do kapitałów własnych poniżej 0,8x.

Warte 50 mln zł papiery zostały uplasowane w ramach kwietniowej oferty prywatnej (przydział nastąpił w maju) do 65 mln zł. W emisji udział wzięło 63 inwestorów. 

Papiery serii T zostały przydzielone na dwa tygodnie przed wykupem wartej 22,16 mln zł serii F.

Do godz. 11.30 debiutującymi obligacjami RON0522 nie handlowano. 

W obrocie na Catalyst znajduje się też 10 starszych emisji Ronsona. Najbliższe z nich wygasają w grudniu tego roku oraz kwietniu i czerwcu przyszłego roku. Większość serii długu dewelopera rynek wycenia nieznacznie powyżej nominału. 

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst