środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

LPP wyemituje obligacje z 1,1 pkt proc. marży

msd | 21 listopada 2019
Wśród niefinansowych spółek bez udziału skarbu państwa na Catalyst mniej za złotowe papiery dłużne płaci tylko Orbis.

Na podstawie procesu budowy księgi popytu LPP zdecydowało się wyemitować pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne o wartości 300 mln zł, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży. Odpowiada to 2,89 proc. odsetek w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego.

Oferta miała charakter prywatny i była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. 

Obligacje LPP trafią do obrotu na Catalyst, gdzie będą jednym z najniższej oprocentowanych papierów korporacyjnych. Wśród spółek niefinansowych bez udziału skarbu państwa mniej płaci tylko Orbis (0,97 pkt proc. marży za pięcioletnie papiery z 2015 r. i 1,05 pkt proc. za także pięcioletni dług, ale z 2016 r.).

Papiery odzieżowej spółki mogą przypaść do gustu bardziej konserwatywnym inwestorom indywidualnym z Catalyst, ponieważ nominał każdej obligacji to 1 tys. zł.

Warta 300 mln zł emisja w całości wyczerpuje uchwalony we wrześniu program. Pozyskane środki LPP zamierza przeznaczyć na sfinansowanie budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

Więcej wiadomości o LPP S.A.

  • LPP chce podwoić sprzedaż w najbliższe trzy lata

    27 marca 2024
    Odzieżowa grupa stawia na rozwój powierzchni logistycznej i skokowy wzrost liczby sklepów, licząc, że marka Sinsay okaże się jej koniem pociągowym w najbliższych latach. Mimo wielu pytań po raporcie Hindenburg’a, LPP może liczyć na niezmienione relację z bankami. Z finansowania obligacjami niezmiennie natomiast planuje zrezygnować.
    czytaj więcej
  • LPP odpiera zarzuty Hindenburg’a

    18 marca 2024
    Odzieżowa spółka i jej większościowy akcjonariusz zapewniają o braku powiązań z jakąkolwiek działalnością w Rosji. Rynek ciepło przyjął wyjaśnienia zarządu, wsparte także zapowiedzią możliwego skupu akcji i mocnego rozwoju marki Sinsay.
    czytaj więcej
  • Ciężkie oskarżenia wobec LPP (akt.)

    15 marca 2024
    Według amerykańskiej firmy Hindenburg Research, odzieżowy gigant tylko pozornie wycofał się z Rosji. Jego akcje tanieją o ponad 35 proc. Oberwało się także wygasającym w grudniu obligacjom LPP1224.
    czytaj więcej
  • LPP rozstanie się z obligacyjnym finansowaniem

    14 grudnia 2023
    Odzieżowa spółka nie przewiduje konieczności przeprowadzenia emisji nowych papierów dłużnych, a wygasające za rok obligacje LPP1224 zamierza wykupić bez rolowania. Generowany cash flow operacyjny i dostępne finansowanie zaspokajają jej potrzeby, w tym także co do zaplanowanych nakładów inwestycyjnych i dywidendy.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje