niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

LPP wyemituje obligacje z 1,1 pkt proc. marży

msd | 21 listopada 2019
Wśród niefinansowych spółek bez udziału skarbu państwa na Catalyst mniej za złotowe papiery dłużne płaci tylko Orbis.

Na podstawie procesu budowy księgi popytu LPP zdecydowało się wyemitować pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne o wartości 300 mln zł, za które zapłaci WIBOR 6M plus 1,1 pkt proc. marży. Odpowiada to 2,89 proc. odsetek w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego.

Oferta miała charakter prywatny i była skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. 

Obligacje LPP trafią do obrotu na Catalyst, gdzie będą jednym z najniższej oprocentowanych papierów korporacyjnych. Wśród spółek niefinansowych bez udziału skarbu państwa mniej płaci tylko Orbis (0,97 pkt proc. marży za pięcioletnie papiery z 2015 r. i 1,05 pkt proc. za także pięcioletni dług, ale z 2016 r.).

Papiery odzieżowej spółki mogą przypaść do gustu bardziej konserwatywnym inwestorom indywidualnym z Catalyst, ponieważ nominał każdej obligacji to 1 tys. zł.

Warta 300 mln zł emisja w całości wyczerpuje uchwalony we wrześniu program. Pozyskane środki LPP zamierza przeznaczyć na sfinansowanie budowy centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

Więcej wiadomości o LPP S.A.

  • Podsumowanie tygodnia: Banki emitują na potęgę

    27 września 2024
    Tylko we wrześniu krajowe banki pozyskały ponad 12 mld zł z emisji papierów dłużnych, z czego większość uplasowano jednak zagranicą. Polski rynek jest bowiem zbyt mały na przyjęcie tak dużej podaży obligacji i listów zastawnych.
    czytaj więcej
  • LPP nie wraca do prac nad emisjami obligacji

    26 września 2024
    Odzieżowa grupa nadal jest zadowolona z płynności i podtrzymuje plan grudniowego wykupu obligacji LPP1224 o wartości 300 mln zł. Do prac nad większymi emisjami, o których była mowa w latach 2022-2023, nie zamierza wracać.
    czytaj więcej
  • LPP na razie dowozi tegoroczne cele

    13 czerwca 2024
    Odzieżowa grupa poprawiła sprzedaż o 18 proc. r/r i wypracowała rekordowe 411 mln zł zysku operacyjnego w I kwartale. Podtrzymuje cel osiągnięcia około 21 mld zł obrotów przy 52-53 proc. marży handlowej, ale i przypomina, że nie chce rolować obligacji.
    czytaj więcej
  • LPP chce podwoić sprzedaż w najbliższe trzy lata

    27 marca 2024
    Odzieżowa grupa stawia na rozwój powierzchni logistycznej i skokowy wzrost liczby sklepów, licząc, że marka Sinsay okaże się jej koniem pociągowym w najbliższych latach. Mimo wielu pytań po raporcie Hindenburg’a, LPP może liczyć na niezmienione relację z bankami. Z finansowania obligacjami niezmiennie natomiast planuje zrezygnować.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje