czwartek, 18 kwietnia 2024

Newsroom

Majowe emisje PGE debiutują na Catalyst

msd | 21 sierpnia 2019
Energetyczny koncern wprowadził do giełdowego obrotu siedmio- i 10-letnie niezabezpieczone papiery dłużne o łącznej wartości 1,4 mld zł.

Siedmioletnie papiery PGE o wartości 0,4 mld zł oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. Za warte 1 mld zł obligacje 10-letnie spółka zapłaci zaś o 0,2 pkt proc. więcej.

Na rynku pierwotnym mniejszą z emisji objęło 29 inwestorów, w tym subfundusze, większa seria trafiła zaś do 53 podmiotów.

Agencja Fitch nadała obligacjom PGE rating niezabezpieczonego zadłużenia na poziomie AA, ale w skali krajowej. Sama spółka w skali międzynarodowej może natomiast liczyć na długoterminową ocenę BBB+ od agencji Fitch oraz Baa1 od Moody’s. 

Do godz. 12.30 dłuższymi papierami PGE0529 zawarto trzy transakcje o łącznej wartości 2,56 mln zł, każda po 101,5 proc. nominału. Krótszą serią PGE0526 wciąż natomiast nie handlowano.

O ile wcześniejsza emisja PGE, wykupiona w czerwcu 2018 r., notowana była tylko na rynku hurtowym BondSpot, to teraz z biegiem czasu papierami być może handlować będą też inwestorzy indywidualni. Obligacje trafiły bowiem na ogólnodostępną część Catalyst, a ich nominał ustalono na 1 tys. zł.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

  • Mocno deficytowy IV kw. w grupie PGE

    05 kwietnia 2024
    Z powodu wysokich niegotówkowych odpisów w segmencie energetyki konwencjonalnej grupa PGE zamknęła IV kwartał z ponad 8 mld zł straty netto. Lecz 6,3 mld zł ujemnych przepływów operacyjnych i 3,3 mld zł wydatków inwestycyjnych to już jak najbardziej gotówkowe pozycje.
    czytaj więcej
  • PGE zapowiada wielomiliardowy odpis

    29 stycznia 2024
    W wyniku testów na utratę wartości aktywów trwałych w segmencie energetyki konwencjonalnej wynik brutto PGE za 2023 r. obniży się o około 8,5 mld zł.
    czytaj więcej
  • Mieszane oczekiwania PGE na przyszły rok

    22 listopada 2023
    Wytwórca energii spodziewa się poprawy powtarzanego wyniku EBITDA w obszarze obrotu i dystrybucji, ale dostrzega pogorszenie perspektywy w segmencie energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa.
    czytaj więcej
  • Grupe PGE obniżyła dług netto o ponad 6 mld zł w III kw.

    16 listopada 2023
    Według wstępnych szacunków, energetyczna grupa wypracowała prawie 2,5 mld zł zysku EBITDA w III kwartale. Mimo wysokich nakładów inwestycyjnych, jej dług netto spadł do 1,6 mld zł we wrześniu.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst