środa, 13 listopada 2024

Newsroom

mBank wysekurytyzował część portfela kredytów korporacyjnych

msd | 6 listopada 2024
Transakcja objęła kredyty o wartości nominalnej 5,2 mld zł i poprawi współczynnik kapitału podstawowego grupy mBanku o około 0,4 pkt proc.

Sekurytyzowany portfel pozostaje na bilansie mBanku, lecz istotna część ryzyka kredytowego z nim związanego została przeniesiona na inwestora. Jak wyjaśniono, transfer ryzyka realizowany jest poprzez emisję specjalnie przeznaczonych do tego obligacji, tzw. credit linked notes. 

Transakcja sekurytyzacji powinna zapewnić grupie mBanku możliwość poprawy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) o około 0,4 pkt proc. w stosunku do stanu z końca września tego roku, gdy wynosił on 13,85 proc. 

Sekurytyzacja jest pierwszą z dwóch zapowiedzianych na IV kwartał transakcji, które mają wzmocnić sytuację kapitałową mBanku. Dodatkowo, prowadzi on też pionierską ofertę obligacji kapitałowych typu AT1, z którego docelowo chciałby pozyskać 1,5 mld zł. Środki te mogłyby zasilić jego fundusze dodatkowe Tier 1, z czym wiąże się jednak szereg warunków (przy zbyt słabej pozycji kapitałowej banku część obligacji mogłaby podlegać umorzeniu, a on sam będzie miał prawo do uznaniowego zawieszenia płatności odsetkowych). 

Do rozliczenia emisji obligacji kapitałowych mBanku dojść powinno na początku grudnia. Niecałe dwa tygodnie później zadebiutować one mają na Catalyst.

Aktualnie na GPW notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku, którymi handlują jednak głównie profesjonalni inwestorzy (nominału poszczególnych serii to 100 lub 500 tys. zł).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst