wtorek, 19 listopada 2024

Newsroom

Nowe obligacje Kredyt Inkaso już na GPW

msd | 18 listopada 2024
Windykator wprowadził na Catalyst uplasowane w tym miesiącu czteroletnie papiery dłużne o wartości 30 mln zł.

Za nowy dług Kredyt Inkaso zobowiązane jest płacić 4,2 pkt proc. ponad trzymiesięczny WIBOR, a więc o 1,3 pkt proc. mniej niż w ostatniej złotowej emisji, przeprowadzonej na początku tego roku. Podobnie jak poprzednio, warunki emisji dopuszczają jednak możliwość zwiększenia marży o 0,25 lub 0,75 pkt proc., co uzależnione zostało od wysokości wskaźnika długu netto do EBITDA gotówkowej.

Na rynku pierwotnym warte 30 mln zł obligacje oferowane były w ramach oferty „niepublicznej”, w której udział wzięło 108 inwestorów. Przydział długu poprzedziła jednak redukcja zapisów o 30,5 proc. 

W poniedziałek do godz. 13 zawarto tylko cztery niewielkie transakcje debiutującymi papierami KRI1128, w których wyceniano je po 100,5 proc. wartości nominalnej.

Na Catalyst znajduje się w sumie 11 serii obligacji Kredyt Inkaso. I nie zapowiada się, by ich liczba miała szybko przyrastać, ponieważ w obliczu rozmów o połączeniu z Bestem spółka zrezygnowała z postępowania prospektowego przed KNF. Nie ma więc możliwości prowadzenia szeroko dostępnych ofert publicznych.

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • PHN szykuje się do częściowego refinansowania grudniowych obligacji

    19 listopada 2024
    Kontrolowany przez skarb państwa deweloper czwarty kwartał z rzędu osiągnął stratę netto, ponownie kończąc go też z ujemnym kapitałem obrotowym netto. W planach ma więc kolejne refinansowanie długu, po części także tego obligacyjnego.
    czytaj więcej
  • Dom Development z długiem netto

    19 listopada 2024
    Dom Development powrócił do odsetkowego zadłużenia netto. Pokrywało ono 5 proc. jego kapitału własnego (14 proc., jeśli pominąć środki na rachunkach powierniczych).
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Kolejne zielone obligacje Ghelamco na Catalyst

    19 listopada 2024
    Należąca do deweloperskiej grupy spółka Ghelamco Invest wprowadziła do obrotu uplasowane w październiku czteroletnie papiery dłużne o wartości 64 mln zł.
    czytaj więcej