poniedziałek, 16 września 2024

Newsroom

Olivia Fin zebrała 11,68 mln euro z publicznej oferty obligacji

msd | 14 sierpnia 2024
Złożone przez inwestorów zapisy okazały się wyższe od oferowanych przez Olivię 10 mln euro, wiec spółka skorzystała z zapisanej w warunkach emisji opcji nadprzydziału.

W adresowanej do inwestorów indywidualnych ofercie spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre proponowała czteroletnie papiery dłużne oprocentowane na 4,7 pkt proc. powyżej sześciomiesięcznego EURIBOR-u przy zabezpieczeniu poręczeniem holenderskiego właściciela. 

Wyjściowo Olivia Fin ubiegała się o 10 mln euro, ale z możliwością zwiększenie oferty do 15 mln euro. Ostatecznie inwestorzy zgłosili 11,678 mln euro popytu, w odpowiedzi na co spółka zwiększyła wartość emisji właśnie do tej kwoty.

Jak na razie, przydział nowego długu Olivii miał charakter warunkowy. Spółka oczekuje, że do ostatecznego rozliczenia emisji dojdzie w najbliższy poniedziałek, 19 sierpnia.

Dla Olivii była to pierwsza publiczna oferta na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, który pozwala spółce pozyskać do 150 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii długu Olivii, w tym dwie w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których spółka płaci 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M, kwotowane są na 100,70/102,43 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje