piątek, 4 października 2024

Newsroom

Olivia Fin zebrała 11,68 mln euro z publicznej oferty obligacji

msd | 14 sierpnia 2024
Złożone przez inwestorów zapisy okazały się wyższe od oferowanych przez Olivię 10 mln euro, wiec spółka skorzystała z zapisanej w warunkach emisji opcji nadprzydziału.

W adresowanej do inwestorów indywidualnych ofercie spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre proponowała czteroletnie papiery dłużne oprocentowane na 4,7 pkt proc. powyżej sześciomiesięcznego EURIBOR-u przy zabezpieczeniu poręczeniem holenderskiego właściciela. 

Wyjściowo Olivia Fin ubiegała się o 10 mln euro, ale z możliwością zwiększenie oferty do 15 mln euro. Ostatecznie inwestorzy zgłosili 11,678 mln euro popytu, w odpowiedzi na co spółka zwiększyła wartość emisji właśnie do tej kwoty.

Jak na razie, przydział nowego długu Olivii miał charakter warunkowy. Spółka oczekuje, że do ostatecznego rozliczenia emisji dojdzie w najbliższy poniedziałek, 19 sierpnia.

Dla Olivii była to pierwsza publiczna oferta na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, który pozwala spółce pozyskać do 150 mln zł lub równowartości tej kwoty w euro.

Na Catalyst notowanych jest 12 serii długu Olivii, w tym dwie w euro. Najdłuższe złotowe papiery OBC0227, od których spółka płaci 5,5 pkt proc. ponad WIBOR 3M, kwotowane są na 100,70/102,43 proc. nominału (bid/ask). 

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

  • Podsumowanie tygodnia: Banki emitują na potęgę

    27 września 2024
    Tylko we wrześniu krajowe banki pozyskały ponad 12 mld zł z emisji papierów dłużnych, z czego większość uplasowano jednak zagranicą. Polski rynek jest bowiem zbyt mały na przyjęcie tak dużej podaży obligacji i listów zastawnych.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Olivii od czwartku

    25 września 2024
    Deweloper zaproponuje czteroletnie detaliczne papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,4 pkt proc. marży.
    czytaj więcej
  • Olivia Fin zapowiada publiczną emisję obligacji

    25 września 2024
    Spółka pozyskująca finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre zamierza zebrać 45 mln zł z oferty adresowanej do inwestorów indywidualnych. Jeśli popyt dopisze, zwiększy ją do 60 mln zł.
    czytaj więcej
  • Olivia Centre z zadłużeniem pod linijkę

    24 września 2024
    Na koniec I półrocza trójmiejski deweloper wciąż miał około 300 mln euro zobowiązań odsetkowych netto, co raczej nie przyniosło wierzycielom negatywnych zaskoczeń. Jego płynność także się nie zmieniła, ponieważ Olivia dopiero stoi przed refinansowaniem jednego z kredytów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje