sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

PCC Rokita wraca do pięcioletnich obligacji

ems | 18 maja 2017
Chemiczna spółka zamierza przeprowadzić publiczną emisję obligacji wartych 25 mln zł, oprocentowanych na 5 proc. i zapadających po pięciu latach.

Terminy przeprowadzenia zapisów nie zostały upublicznione. Gdy poprzednim razem – w kwietniu ub.r. – Rokita rozpoczynał IV program publicznych emisji obligacji, wiadomość o zamiarze przeprowadzenia oferty także opublikował w czwartek, a w poniedziałek podał harmonogram zapisów (ich przyjmowanie rozpoczęto w środę). Można zakładać, że teraz harmonogram dalszych działań będzie zbliżony. Ciekawym zbiegiem okoliczności, publiczna emisja obligacji Rokity ma wielką szansę ponownie zbiec się w czasie z emisją publiczną Bestu.

Tradycyjnie oferującym obligacje będzie Dom Maklerski BDM, który odpowiada za wszystkie przeprowadzone dotychczas publiczne emisje obligacje Rokity (było ich dotąd 12). Ponieważ 28 maja zapadają obligacje serii AD, także warte 25 mln zł, można założyć, że wzorem wcześniejszych emisji refinansujących, przynajmniej część nowej emisji zostanie w pierwszej kolejności przydzielona inwestorom, którzy obejmowali serię AD cztery lata temu.

Latem i jesienią ub.r. PCC Rokita przeprowadził dwie emisje publiczne o siedmioletnim terminie wykupu. O ile pierwsza z nich zakończyła się powodzeniem i niespodziewanie niską redukcją zapisów, o tyle późniejsza była pierwszą z emisji Rokity, której nie uplasowano w całości, a przyczyną mogła być zbieżność terminu emisji z turbulencjami na rynku obligacji skarbowych, których rentowność silnie rosła w tamtym okresie. Mimo że okoliczności są obecnie korzystniejsze, spółka zdecydowała się na skrócenie okresu do wykupu do pięciu lat.

Obecnie na Catalyst notowanych jest siedem serii obligacji Rokity o terminie zapadalności od dwóch do sześciu lat. Mimo sporej rozpiętości co do okresu zapadalności ich rentowność jest porównywalna – papiery dwuletnie dają 4,6 proc. rentowności brutto, a sześcioletnie 5 proc.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

  • PCC Rokita ze stratą w III kw.

    15 listopada 2024
    W wyniku niesprzyjającej sytuacji rynkowej chemiczna grupa osiągnęła w III kwartale pierwszą od co najmniej kilkunastu lat stratę netto. Mimo równoległego wzrostu zadłużenia, jej sytuacja finansowa wciąż pozostawała jednak znacznie lepsza niż przed okresem prosperity z lat 2021-2022.
    czytaj więcej
  • Spółka Rokity i Exolu pożyczy 344 mln zł

    11 października 2024
    Podmiot będący wspólnym przedsięwzięciem chemicznych spółek z grupy PCC zawarł umowy kredytowe, z których większość środków trafi na finansowanie budowy nowego zakładu.
    czytaj więcej
  • Lekka poprawa wyników PCC Rokity

    22 sierpnia 2024
    Choć drugi kwartał upłynął chemicznej grupie pod znakiem delikatnej poprawy rentowności, to z powodu wypłaty dywidendy jej dług netto po raz pierwszy od trzech lat przekroczył równowartość 12-miesięcznego zysku EBITDA.
    czytaj więcej
  • Wyniki Rokity nadal pod dużą presją

    16 maja 2024
    Zysk EBITDA chemicznej grupy spadł w I kwartale o dwie trzecie w stosunku do poprzedniego roku. Jej przepływy operacyjne były zaś najniższe od sześciu lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje