piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

PKO Bank Hipoteczny może zaoferować obligacje inwestorom detalicznym

msd | 03 czerwca 2019
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKO Banku Hipotecznego dla programu publicznych emisji obligacji. Papiery mogą zostać zaoferowane inwestorom instytucjonalnym i detalicznym – wynika z opublikowanego przez bank prospektu.

O ewentualnych emisjach wiadomo na razie niewiele. Zgodnie z treścią prospektu, poszczególne serie obligacji mogą być kierowane osobno do każdej z grup inwestorów lub możliwy jest też podział oferty na transze. W przypadku emisji kierowanych do inwestorów przewidziano też budowę księgi popytu.

Program formalnie nie określa wartości możliwych do wyemitowania obligacji. Niemniej, chodzi o kwotę do 4,5 mld zł, na taki poziom wyemitowanego i niewykupionego długu w ramach programu zgodziła się rada nadzorcza banku.

Oferującym obligacje ma być DM PKO BP. Jak wynika z treści prospektu, w przypadku ofert kierowanych do inwestorów detalicznych możliwe jest także utworzenie konsorcjum dystrybucyjnego.

PKO Bank Hipoteczny to spółka w 100 proc. kontrolowana przez PKO BP. Jako bank hipoteczny, na rynku długu jest znany przede wszystkim z emisji hipotecznych listów zastawnych – specjalnego rodzaju obligacji, które są zabezpieczone kredytami.

Na Catalyst znajduje się 16 serii listów zastawnych PKO BH, w tym pięć w euro. Do handlu nimi dochodzi tylko sporadycznie.

Agencja Moody’s nadała PKO BH długoterminowy rating kredytowy na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną. To o jeden stopień poniżej ratingu właściciela, PKO BP jest bowiem oceniany na A3, także z perspektywą stabilną.

Więcej wiadomości kategorii Emisje