czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Ponad 82-proc. redukcja na obligacje Kruka

msd | 18 lutego 2021
W wartej 20 mln zł ofercie obligacji windykacyjnej spółki złożono zapisy o wartości 112,8 mln zł. Papiery Kruka chciało kupić ponad tysiąc inwestorów.

Warte 112,8 mln zł zapisy pochodziły od 1.015 inwestorów, którzy złożyli 1.244 zleceń nabycia. Ostatecznie, po zredukowaniu zapisów o 82,27 proc., papiery Kruka trafiły do 991 inwestorów.

Windykator proponował stałe 4,2 proc. odsetek w skali roku za pięcioletnie obligacje wobec – także stałych – 4,8 proc. w ofercie wrześniowej. Spółka nie kryje, że zgłoszony przez inwestorów popyt przerósł jej oczekiwania.

- W zakończonej właśnie emisji obligacji popyt przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Nasza oferta  spotkała się z jeszcze większym zainteresowaniem niż emisja z jesieni poprzedniego roku - pomimo zmniejszenia kuponu z 4,8 proc. do 4,2 proc.. Frekwencja inwestorów indywidualnych była jedną z największych w 7-letniej historii emisji obligacji Kruka pod prospektami publicznymi – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Szef windykatora zapewnił również, że spółka nadal będzie chciała pozostać aktywnym emitentem na krajowym rynku. 

Zapisy w przeprowadzonej w dniach 3-16 lutego publicznej ofercie przyjmowane były przez pięć niezależnych domów maklerskich, bez udziału typowo bankowych brokerów.

Dla Kruka była to druga publiczna oferta obligacji w ramach wartego 700 mln zł programu, dla którego spółka ma ważny prospekt do sierpnia tego roku.

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro, o łącznej wartości ponad 1,3 mld zł. W 2021 r. i 2022 r. spółka musi spłacić papiery warte kolejno 540 mln zł (siedem serii) oraz ok. 465 mln zł (pięć serii, w tym dwie eurowe).

Uplasowane we wrześniu papiery KRU0925 wyceniane są na 102,93 proc., co oznacza w ich przypadku 4,05 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje