piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Popyt na obligacje Ghelamco dwukrotnie przewyższył wartość oferty

msd | 01 lipca 2020
Inwestorzy złożyli zapisy na 226 mln zł w dwóch publicznych prospektowych ofertach obligacji dewelopera o łącznej wartości do 110 mln zł.

W wartej do 75 mln zł ofercie papierów serii PPP1, prowadzonej przez BM PKO BP, w której zapisy przyjmowano od ponad 50 tys. zł, zgłoszono 136,4 mln zł popytu przez 457 inwestorów. Tymczasem mniejsza oferta obligacji serii PPP2 do 35 mln zł, która dostępna była w niezależnych domach maklerskich bez minimalnego progu zapisu, przyciągnęła 663 inwestorów, składających zlecenia nabycia warte 89,6 mln zł. 

W obu emisjach doszło do proporcjonalnej redukcji zapisów. Jej średni poziom wyniósł odpowiednio 45,01 proc. oraz 60,94 proc.

Prowadzone w dniach 15-26 czerwca emisje były pierwszymi, w których Ghelamco proponowało inwestorom stałokuponowy dług. Deweloper oferował 6,1 proc. rocznie za 3,5-letni dług zabezpieczony poręczeniem Granbero Holdings, cypryjskiej spółki kontrolującej wszystkie aktywa grupy Ghelamco w Polsce. Spółka proponowała więc inwestorom znaczącą premię względem starszych zmiennokuponowych papierów notowanych na Catalyst.

Na GPW znajduje się 21 serii obligacji Ghelamco o łącznej wartości 1 mld zł, za które spółka płaci 3,5-4,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Najdłuższe z nich, wygasające w czerwcu i październiku 2023 r., notowane są przy 4,7-4,9 proc. rentowności brutto.

Nowe obligacje Ghelamco powinny trafić do obrotu na Catalyst za około trzy tygodnie.

Więcej wiadomości o Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje