sobota, 20 kwietnia 2024

Newsroom

Pragma Faktoring zapowiada emisję obligacji

msd | 19 marca 2018
Spółka chce pozyskać 10 mln zł z oferty czteroletnich papierów dłużnych. Emisja dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą obligacje za co najmniej 5 mln zł.

Nowy dług, podobnie jak starsze serie, zostanie zabezpieczony zastawem na zbiorze wierzytelności oraz poręczeniem Pragmy Inkaso, podmiotu dominującego w stosunku do emitenta. Spółka nie informuje natomiast o wysokości kuponu. W październiku ubiegłego roku Pragma Faktoring emitowała czteroletnie papiery z 4,25 pkt proc. marży. Kolejną emisję spółka uplasowała w grudniu, jej oprocentowanie nie zostało jednak upublicznione. Wartą 4 mln zł ofertę objęło wówczas w całości dwóch inwestorów.

Przydział nowych papierów serii O zaplanowano na 29 marca.

Tymczasem Pragma Faktoring wciąż czeka na zatwierdzenie przez KNF prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości 50 mln zł. Za dwa tygodnie minie pół roku od złożenia przez spółkę wniosku o zatwierdzenie prospektu. W połowie lutego Tomasz Boduszek, prezes Pragmy Faktoring, informował Obligacje.pl, iż liczy na zakończenie procesu „już wkrótce”.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Pragmy Faktoring z terminami spłaty od września 2019 r. do października 2021 r. Każda z nich w ostatnich transakcjach wyceniana była na co najmniej 101 proc. nominału, dając kupującemu 4,9-5,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje