niedziela, 18 maja 2025

Newsroom

PragmaGO dostała zielone światło dla publicznych emisji obligacji

msd | 18 stycznia 2021
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła faktoringowej spółce prospekt dla programu publicznych emisji papierów dłużnych o wartości do 100 mln zł.

Obligacyjny prospekt Pragmy został zatwierdzony po niecałych czterech miesiącach od złożenia wniosku. W międzyczasie spółka pozyskała mocnego inwestora, fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, aczkolwiek – według zapowiedzi prezesa – zasadniczo nie zmienia to jej planów, co do dalszego finansowania obligacjami.

W listopadzie i grudniu PragmaGO uplasowała kolejno cztero- oraz trzyipółletnie. Za pierwsze z nich płaci stałe 5,75 proc., natomiast kupon kolejnej serii nie został jeszcze ujawniony. Lada moment powinno się to zmienić, ponieważ obligacje czekają na wprowadzenie do obrotu na Catalyst.

W przeszłości PragmaGO miała już prawo do publicznych emisji obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, lecz odstąpiła od programu bez przeprowadzenia ani jednej oferty. 

Na GPW znajduje się pięć serii obligacji Pragmy, z czego dwie wygasają w tym roku – 15 mln zł w maju i 12 mln zł w październiku. Według wcześniejszych zapowiedzi spółki, emisje publiczne mogłyby jej posłużyć do refinansowania zadłużenia.

Wyemitowane w listopadzie czteroletnie stałokuponowe papiery PRF1124 kwotowane są na 102,20/103,39 proc. nominału (bid/ask). Najlepsza oferta sprzedaży wycenia je zatem przy 4,71 proc. rentowności brutto.

Do 29 stycznia trwa ogłoszone przez EI wezwanie do sprzedaży akcji PragmaGO. Zgodnie z zawartą umowę inwestycyjną, zapis złożyła już Pragma Inkaso, która jest większościowym akcjonariuszem faktoringowej spółki. Docelowo nowy inwestor zamierza wycofać jej akcje z obrotu na GPW.

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje