czwartek, 19 grudnia 2024

Newsroom

PragmaGO przydzieliła obligacje warte 35 mln zł

msd | 18 grudnia 2024
Faktoringowo-pożyczkowa spółka wykorzystała zgłoszony przez inwestorów popyt, aby zwiększyć wartość publicznej emisji obligacji z 30 do 35 mln zł.

Przydział papierów dłużnych Pragmy poprzedziła 22-proc. redukcja zapisów, co pozwala wnioskować, że zgłoszony przez indywidualnych inwestorów popyt sięgnął około 45 mln zł. Okazał się on zatem niższy niż w poprzednich złotowych emisjach, których jednak katowicka spółka przeprowadziła w tym roku już sześć (plus dwie oferty w euro), systematycznie zmieniając przy tym proponowane warunki na swoją korzyść.

Tym razem PragmaGO oferowała zabezpieczony dług z 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M, ale przy czteroletnim okresie spłaty, który uległ wydłużeniu o 12 miesięcy względem poprzedniej złotowej emisji.

Aktualnie na Catalyst notowanych jest 12 serii złotowego długu Pragmy oraz dwie emisje w euro. Pochodzące z uplasowanej w wakacje złotowej oferty zabezpieczone papiery PRF0927, od których także płaci ona 3,5 pkt proc. marży, ale przy krótszym o kilkanaście miesięcy okresie spłaty,  kwotowane są na 100,01/100,34 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o PragmaGO S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje