czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Publiczna emisja Kruka z dwukrotną nadsubskrypcją

msd | 21 lutego 2023
W wartej 50 mln zł ofercie inwestorzy zgłosili 104,8 mln zł popytu na obligacje Kruka, co było jednym z najwyższych wyników w kilkunastu ostatnich miesiącach.

Ponad tysiąc inwestorów zapisało się na obligacje Kruka o łącznej wartości 104,79 mln zł. Przydział długu poprzedzić musiała więc ponad 52-proc. redukcja. I pod względem zgłoszonego popytu była to jedna z czterech największych emisji od początku ubiegłego roku (lepiej wypadała tylko jedna emisja Echa i dwie Kruka).

- Cieszy nas, że Kruk po raz kolejny przydzielił obligacje dedykowane inwestorom indywidualnym, w kwocie jaką zaoferował rynkowi. (…) Chcemy cyklicznie oferować dłużne papiery i korzystać z tego źródła finansowania, pozwalającemu na dalszy rozwój grupy, a jednocześnie dokładając cegiełkę do wzrostu rynku obligacji w Polsce – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie.

Podobnie jak w listopadzie i grudniu, za pięcioletnie niezabezpieczone papiery Kruk oferował inwestorom WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży. Była to trzecia emisja w ramach wartego do 700 mln zł programu, dla którego spółka ma ważny prospekt do drugiej połowy sierpnia.

Uplasowane przez Kruka obligacje trafią do obrotu na Catalyst w marcu. Na razie w giełdowym obrocie znajduje się 19 serii starszego długu spółki o łącznej wartości 1,5 mld zł. Pochodzące z ostatnich ofert publicznych papiery KRU1127 i KR11127, który Kruk plasował na tych samych warunkach (4 pkt proc. marży), wyceniane są kolejno na 100,45 i 100,65 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje