środa, 24 kwietnia 2024

Newsroom

Publiczna październikowa emisja Echa debiutuje na Catalyst

msd | 09 listopada 2018
W pierwszej i jedynej do południa transakcji uplasowane miesiąc temu papiery dłużne dewelopera wyceniono na 100 proc. wartości nominalnej.

Debiutujące obligacje serii I, które notowane są pod kodem ECH1123, mają pięcioletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 6M plus 3,4 pkt proc. marży. To wyraźnie więcej niż w publicznej emisji z kwietnia (2,8 pkt proc. marży, ale za czteroletni dług), bo i rynek się w tym czasie wyraźnie zmienił, na czym nieco ucierpiały także i wyceny starszych emisji Echa na Catalyst.

Warte 50 mln zł obligacje ECH1123 uplasowano wśród 470 inwestorów podczas oferty trwającej pełne dziesięć dni. Dostępną pulę wyczerpano bowiem ostatniego dnia przyjmowania zapisów.

Obligacje serii I zostały uplasowane w ramach wartego 400 mln zł programu, z którego Echo może jeszcze pozyskać do 300 mln zł. Spółka ma na to czas do połowy kwietnia przyszłego roku, wtedy wygasać bowiem będzie prospekt emisyjny.

Pierwszą i jedyną do południa transakcję debiutującymi papierami ECH1123 zawarto po godz. 11.30. Właściciela zmienił dług o wartości 10 tys. zł przy wycenie równej 100 proc. jego wartości nominalnej. Oznacza to 5,14 proc. rentowności brutto dla kupującego (po kosztach transakcyjnych). 

Na Catalyst notowanych jest też 10 starszych emisji Echa, w tym cztery publiczne z terminami spłaty od lipca 2021 r. do października 2022 r. Rynek wycenia je, zależnie od serii, z 4,79-5,11 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst