niedziela, 28 kwietnia 2024

Newsroom

Ronson uplasował obligacje o wartości 60 mln zł

msd | 12 lutego 2024
Deweloper wstępnie przydzielił wszystkie papiery dłużne, które proponował w adresowanej do inwestorów indywidualnych emisji publicznej.

Uplasowane przez Ronsona niezabezpieczone obligacje mają 3,5-letni okres spłaty, a spółka zobowiązana będzie płacić za nie 3,85 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Wysokość marży ustalono więc na poziomie istotnie poniżej większości pozostałych ofert publicznych kierowanych w kilkunastu ostatnich miesiącach do osób fizycznych (mniej w tym czasie płacił tylko PCC Rokita).

Jak na razie, przydział wartych 60 mln zł miał charakter warunkowy. Ich emisja nastąpić powinna w najbliższy czwartek, 15 lutego. Wtedy też Ronson prawdopodobnie ujawni bliższe szczegóły na temat popytu zgłoszonego przez inwestorów.

Pozyskane środki deweloper zamierza przeznaczyć na refinansowanie obligacyjnego zadłużenia (w kwietniu czeka go wykup serii RON0424 na 60 mln zł) lub finansowanie zakupu gruntów pod projekty deweloperskie.

Dla Ronsona była to pierwsza publiczna emisja obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, który w ciągu najbliższych pięciu miesięcy pozwala spółce zebrać w ten sposób jeszcze 115 mln zł. 

Nowy dług Ronsona trafi do obrotu na GPW, gdzie znajdują się trzy inne serie jego obligacji. W poniedziałek po południu najdłuższe papiery RON0726 (4,2 pkt proc. marży, ale z zabezpieczeniem hipotecznym) kwotowane są na 101,6/103,0 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Emisje