piątek, 4 października 2024

Newsroom

Ronson zapowiada przedterminowy wykup

msd | 16 września 2024
Obok obowiązkowej amortyzacji 40 mln zł kapitału z obligacji RON0425, deweloper dobrowolnie spłaci też pozostałe 60 mln zł.

Przedterminowy wykup zrealizowany zostanie 15 października, tj. w dniu płatności odsetek, w którym przypadać będzie także obowiązkowa amortyzacja. Zgodnie z warunkami emisji Ronson zobowiązany jest bowiem spłacić wtedy 40 proc. należności głównej z obligacji o wartości 100 mln zł. Wcześniejsza spłata obejmie więc pozostałe 60 proc. i to od tej części spółka wypłaci obligatariuszom 0,2 proc. premii

Przed otwarciem poniedziałkowej sesji obligacji RON0425 kwotowane były na 100,5/100,8 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Jak pisaliśmy w sierpniu, na koniec I półrocza Ronson wykazywał się podwyższoną płynnością, jak i niskim zadłużeniem. Deweloper miał 208,4 mln zł środków pieniężnych (równowartość 0,87x krótkoterminowych zobowiązań), a jego dług netto wynosił symboliczne 19,2 mln zł, stanowiąc 0,03x kapitałów własnych.

W lipcu Ronsonowi wygasł prospekt dla publicznego programu emisji do 175 mln zł, w ramach którego spółka przeprowadziła tylko jedną ofertę, pozyskując wówczas 60 mln zł (przy 155 mln zł popytu).

Pochodzące z lutowej detaliczne obligacje RON0827, od których spółka płaci 3,85 pkt proc. ponad WIBOR 6M, kwotowane są na 102,1/103,7 proc.

Więcej wiadomości o Ronson Development SE

Więcej wiadomości kategorii Catalyst