Spółka, która trudni się zakupem kamienic, ich renowacją i późniejszą odsprzedażą w całości lub w formie pojedynczych lokali, proponuje inwestorom udział w publicznej emisji obligacji, która prowadzona jest w trybie zarezerwowanym dla ofert do 1 mln euro. W tym przypadku nie jest więc wymagane pośrednictwo firmy inwestycyjnej, ani sporządzenie memorandum informacyjnego, czy tym bardziej prospektu. Rolę oferującego pełni sam emitent, który warunki emisji przedstawia w dokumencie informacyjnym.
Zapisy na obligacje Śląskich Kamienic potrwają do 5 grudnia, a dzień przydziału obligacji wyznaczono na 6 grudnia. Do udziału w ofercie konieczny jest zapis na kwotę co najmniej 10 tys. zł, tyle bowiem wynosi wartości nominalna pojedynczej obligacji.
Celem emisji, jak podaje spółka, jest pozyskanie środków na bieżącą działalność, w tym w szczególności na wkłady własne w zakupy nowych nieruchomości, a także remonty elewacji budynków będących własnością spółki.
Śląskie Kamienice regularnie plasują nowy dług w ofertach prywatnych. Od 2013 r. spółka wyemitowała 36 serii obligacji (część już wykupiła), z czego w tym roku wypuściła ich dotychczas dziewięć na łączną kwotę ponad 15 mln zł.
- Od początku istnienia spółki jednym z głównych źródeł finansowania są emisje obligacji. Do tej pory były to jednak emisje prywatne, dzięki którym powstało grono inwestorów, którzy nam zaufali i są zainteresowani finansowaniem naszej działalności. Uważamy, że przyszedł czas aby poszerzyć to grono poprzez przeprowadzenie pierwszej publicznej emisji obligacji – powiedziała Ofka Piechniczek, prezes Śląskich Kamienic, cytowany w komunikacie prasowym.
Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego obligacyjne zadłużenie spółki wynosiło 24 mln zł. Emitent przyznaje, że mnogość emisji uniemożliwia mu określenie źródeł spłaty poszczególnych serii. Śląskie Kamienice przyznają jednocześnie, że cześć z nowych emisji ma na celu nie co innego, jak po prostu spłatę starszych serii.
Z uwagi na fakt, iż emitent emitował i nadal emituje wiele serii obligacji, których terminy spłaty przypadały i przypadają w stosunkowo niewielkim odstępie czasu, nie ma możliwości precyzyjnego wskazania źródeł spłaty poszczególnych serii obligacji na rzecz poszczególnych obligatariuszy. Obligacje są spłacane przez emitenta na bieżąco, ze środków posiadanych przez emitenta na dzień spłaty. Emitent pozyskuje środki na spłatę obligacji z przychodów ze swojej działalności oraz z emisji kolejnych serii obligacji i z kredytów bankowych – napisano w dokumencie informacyjnym Śląskich Kamienic.
Na zabezpieczenie wierzytelności z nowych papierów serii L1 spółka zobowiązuje się ustanowić hipotekę na pierwszym miejscu na udziale spółki w wysokości 764/1000 w nieruchomości położonej w Katowicach. Ustanowiona hipoteka, zgodnie z treścią dokumentu informacyjnego, ma pokrywać co najmniej 150 proc. wartości nominalnej obligacji. Tymczasem wynikająca z czerwcowej wyceny wartość rynkowa udziału emitenta w nieruchomości to 4,48 mln zł (149,3 proc. nominału całej oferty). Po zakończeniu modernizacji nieruchomości wycena ta ma wzrosnąć do 9,44 mln zł.
Spółka ma 30 dni na ustanowienie hipoteki. Aktualnie w księdze wieczystej nieruchomości będącej przyszłym zabezpieczeniem znaleźć można na razie jeszcze dwie inne hipoteki – na zabezpieczenie obligacji wykupionych w czerwcu tego roku oraz kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym, który przedterminowo spłacono w ostatnich dniach.
Warunki oferowanych obligacji serii L1 dają spółce prawo do przedterminowego wykupu w zamian za premię dla obligatariuszy, której wysokość ustalono na 0,75 proc. nominału.
Papiery nie trafią do obrotu na Catalyst. Ich ewidencją zajmie się Prosper Capital Dom Maklerski, do niedawna znany pod nazwą Capital Partners DM.
Wcześniej w tym roku Śląskie Kamienice prowadziły także publiczną emisję akcji. Z oferty do 4,1 mln zł spółka pozyskała 1,09 mln zł brutto (przed kosztami oferty).
Naszym zdaniem
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się