poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

SMS Kredyt Holding pozyskał 11,4 mln zł

msd | 30 sierpnia 2016
W ramach prywatnej oferty papierów dłużnych serii AN spółka ubiegała się o 13 mln zł. Emisję prawdopodobnie obejmowało wąskie grono inwestorów, bo nominał jednej obligacji ustalono na 100 tys. zł.

Nowe obligacje, podobnie jak te uplasowane w lipcu, mają stały 8,5-proc. kupon przy trzyletnim okresie spłaty i zabezpieczeniu zastawem rejestrowym na certyfikatach funduszu sekurytyzacyjnego. 

Papiery mogli obejmować członkowie rady nadzorczej, zgodę w tej sprawie wyraziło w lipcu NWZA spółki.

SMS Kredyt nie informował by nowa emisja miała trafić do obrotu na Catalyst, wiadomo na pewno, że na giełdę nie zostanie wprowadzona uplasowana w lipcu seria AM na 5 mln zł. W jej przypadku nominał papierów także ustalono na 100 tys. zł.

W II kwartale tego roku SMS Kredyt wypracował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego. Na koniec czerwca grupa posiadała 12,95 mln zł długu netto (wliczając do gotówki też środki na lokacie zabezpieczającej kredyt), który był pokryty w 1,92x wynikiem EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Na Catalyst notowana jest obecnie tylko jedna seria obligacji spółki – to pochodzące z małej emisji publicznej papiery serii AK o wartości 3,01 mln zł, oprocentowane na 9 proc. Po raz ostatni handlowano nimi prawie miesiąc temu po 99,01 proc. nominału, obecnie zaś w arkuszu nie ma ani jednej oferty sprzedaży.

Więcej wiadomości o SMS Kredyt Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje