poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Styczniowa emisja BBI Development trafiła na Catalyst

msd | 7 kwietnia 2020
Trzyletni dług dewelopera oprocentowany jest na WIBOR 6M plus 6,25 pkt proc. marży. Po raz ostatni spółka płaciła więcej za obligacje w 2016 r.

Warte 12 mln zł obligacje BBI Development uplasował w ramach częściowego refinansowania starszej serii o wartości 37,1 mln zł, która wygasała w styczniu. Spółka ustaliła okres spłaty papierów na trzy lata, ale pozostawiając sobie prawo do przedterminowego wykupu.

Pomimo najwyższego kuponu o 2016 r., same kowenanty nie odbiegają od poprzednich emisji BBI. I tak na przykład, wskaźnik kapitałów własnych do skonsolidowanego zadłużenia finansowego nie może spaść poniżej 0,6x, a kapitały własne poniżej 0,3x sumy bilansowej. Ponadto spółka nie może wypłacić dywidendy, zaś za skup akcji własnych nie może wydać więcej niż 4 mln zł rocznie. 

Do godz. 14 nie handlowano debiutującymi papierami BBI0123, ani nie wystawiono dla niż żadnych ofert kupna lub sprzedaży.

Na rynku pierwotnym papiery zostały objęte przez cztery podmioty.

W giełdowym obrocie znajdują się też dwie starsze serie długu dewelopera z terminami spłaty w lutym 2021 r. i lutym 2022 r. Krótsze z nich wyceniano na 94 proc. nominału w ostatniej transakcji.

Więcej wiadomości o BBI Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst