niedziela, 24 listopada 2024

Newsroom

Styczniowa publiczna emisja Bestu trafiła na Catalyst

msd | 16 lutego 2017
Warte 30 mln zł obligacje, które uplasowano w jeden dzień, zadebiutowały z premią, ale przy skromnym obrocie. Po południu żaden z inwestorów nie chce się rozstać z papierami windykatora.

Debiutujące w czwartek obligacje serii R2 mają 4,5-letni okres spłaty przy oprocentowaniu ustalanym według formuły WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży. Na tych samych warunkach w październiku ubiegłego roku Best uplasował wartą 50 mln zł serię R1, której sprzedaż trwała jednak znacznie dłużej (konieczne było wydłużenie terminu subskrypcji o tydzień).



Poprzednią emisję (BST0421) bez trudu można kupić po 99,5 proc. nominału, co dawałoby 5,11 proc. rentowności brutto. Pod tym względem wycena debiutujących obligacji BST0821 na 101 proc. (4,74 proc. rentowności) wygląda interesująco. Podkreślić jednak należy, że do godz. 14.40 dokonano tylko jednej transakcji o wartości 2,3 tys. zł (23 obligacje), a arkusz ofert sprzedaży jest pusty, mimo że rolę animatora wziął na siebie DM PKO BP.

Warte 30 mln zł obligacje Bestu zostały uplasowane w ramach wartego do 200 mln zł programu publicznych emisji, z którego windykator wykorzystał dotychczas 80 mln zł. Termin ważności prospektu wygasa w październiku tego roku, a intencją spółki – według wcześniejszych zapowiedzi – jest uplasowanie pełnej puli dostępnej w ramach programu.

Ogółem na Catalyst notowanych jest 13 serii obligacji Bestu, z czego dziewięć uplasowano w ramach emisji publicznych (dwie z nich skierowane były do instytucji).

Więcej wiadomości o Best S.A.

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst