piątek, 26 kwietnia 2024

Newsroom

The Farm 51 Group wystartował z publiczną emisją obligacji

msd | 27 stycznia 2017
Producent gier oferuje dwuletnie papiery ze stałym 8-proc. kuponem. Z emisji prowadzonej na podstawie memorandum chce pozyskać do 5 mln zł.

Oferowane obligacje serii J zabezpieczone będą oświadczeniem o poddaniu się egzekucji oraz zastawem na akcjach należących do trzech współzałożycieli spółki. Wartość akcji stanowiących zabezpieczenie ma być nie mniejsza niż 129 proc. nominału przydzielonych obligacji.

Na potrzeby ustanowienia zastawu jedna akcja została wyceniona na 10,82 zł wobec giełdowej wyceny na poziomie około 13 zł (piątek, 27 stycznia). Póki co, walory te stanowią także zabezpieczenie starszej serii, która wygasa w marcu. Spółka zobowiązuje się wykreślić zastaw w ciągu trzech miesięcy od wykupu.

Dwuletni okres spłaty oferowanych obligacji może ulec skróceniu. Spółce przysługuje bowiem opcja call, za skorzystanie z której musiałaby zapłacić obligatariuszom 0,75 proc. premii. W memorandum nie umieszczono natomiast informacji o zamiarze wprowadzenia nowego długu na Catalyst. Należy więc zakładać, że papiery nie będą przedmiotem giełdowego obrotu. Tylko pierwsza emisja The Farm 51, która została wykupiona w 2014 r., notowana była na Catalyst.

Jako cel nowej emisji The Farm 51 wskazuje na zwiększenie kapitału obrotowego, środki miałyby trafić między innymi na wkład własny do projektów realizowanych w ramach dotacji z programu GameInn.

Zapisy na obligacje serii J składać można od 1 tys. zł, trwają one od 27 stycznia do 9 lutego. Przydział papierów zaplanowano zaś na 13 lutego. Rolę oferującego pełni Polski Dom Maklerski.

Emisja dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą dług za co najmniej 3 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o The Farm 51 S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje