sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Unidevelopment pozyskał 11,4 mln zł z publicznej emisji obligacji

msd | 31 maja 2023
Deweloper kontrolowany przez giełdowy Unibep uplasował 34-miesięczne papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 5,25 pkt proc. marży.

Unidevelopment uplasował w całości wartą 11,4 mln zł publiczną ofertę, którą adresował do szerokiego grona inwestorów na podstawie memorandum. Wygasające w kwietniu 2026 r. papiery serii B zostaną zasymilowane z wyemitowaną wcześniej serią A na 23,5 mln zł. Nawiasem mówiąc, po przeprowadzeniu obu emisji deweloperowi zabrakło 0,1 mln zł do pełnego wykorzystania programu o wartości 35 mln zł. Prawdopodobnie spółka liczyła bowiem, że wartość oferty memorandowej uda się ustalić na 11,5 mln zł, ale na przeszkodzie stanęło jej wyraźne umocnienie złotego (limit ofert na podstawie memorandum to w rzeczywistości 2,5 mln euro rocznie).

Obie uplasowane przez Unidevelopment serie obligacji zostaną równorzędnie zabezpieczone hipoteką na wartej 49,8 mln zł warszawskiej działce z budynkiem hotelowym, który w przyszłości spółka zamierza wyburzyć na potrzeby realizacji osiedla mieszkaniowego. 

Pozyskane z najnowszej emisji środki deweloper zobowiązał się przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego.

Wart 34,9 mln zł zasymilowany dług Unidevelopmentu docelowo trafi na Catalyst, gdzie po raz ostatni papiery spółki notowane były na początku 2017 r. 

Więcej wiadomości o Unidevelopment S.A.

  • Unibep zadowolony z owoców procesu naprawczego

    19 listopada 2024
    Budowlana grupa z kwartału na kwartał zwiększa rentowność działalności. Mimo złamanego kowenantu bankowego, na razie może liczyć na przychylność instytucji finansowych. Mocny odpływ gotówki w III kwartale tłumaczy zaś sezonowością działalności budowlanej.
    czytaj więcej
  • Unibep na plusie w III kwartale

    29 października 2024
    Budowlano-deweloperska grupa osiągnęła 38,5 mln zł zysku operacyjnego w III kwartale wobec 28,8 mln zł straty przed rokiem.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    6 września 2024
    Pomimo schłodzenia na rynku mieszkaniowym, w I półroczu należący do Unibepu deweloper ograniczył dług netto, poprawił strukturę zapadalności zobowiązań odsetkowych i zaksięgował znaczące jednorazowe zyski.
    czytaj więcej
  • Mocniejszy bilans Unidevelopmentu

    22 kwietnia 2024
    Należący do giełdowego Unibepu deweloper zamknął ubiegły rok z blisko 125 mln zł środków pieniężnych, co zapewniło mu tak poprawę płynności natychmiastowej, jak i spadek długu netto.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst