czwartek, 28 marca 2024

Newsroom

Voxel uplasował obligacje warte 50 mln zł

msd | 23 czerwca 2021
Za niezabezpieczony czteroletni dług z okresową amortyzacją diagnostyczna spółka zobowiązana będzie płacić WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. marży.

Podczas trwającej w dniach 2-16 czerwca na obligacje Voxela zapisało się 55 inwestorów, z czego przydział długu otrzymało 48 z nich. Spółka musiała dokonać prawie 25-proc. redukcji złożonych zapisów, wynika z noty informacyjnej opublikowanej przez GPW w środę po południu.

Formalnie przydział długu nastąpi w najbliższy czwartek, 24 czerwca.

Termin ostatecznej spłaty wartych 50 mln zł obligacji Voxela ustalono wprawdzie na czerwiec 2025 r., ale w czerwcu 2023 r. oraz czerwcu 2024 r. spółka będzie też zobowiązana do przeprowadzenia okresowej amortyzacji, każdorazowo obejmującej 20 proc. pierwotnego kapitału. Niezależnie od tego, począwszy od czerwca 2023 r. Voxel będzie miał też prawo do wcześniejszej spłaty długu (opcja call może być realizowana w dniach płatności odsetek, tj. co sześć miesięcy). 

Za nowe obligacje spółka zapłaci WIBOR 6M plus 3,1 pkt proc. marży. Będzie to więc nie tylko największa i najdłuższa emisja Voxela, ale także i najtańsza. W lutym tego roku spółka wypuściła trzyletnie papiery z 3,55 pkt proc. marży, ale w przeszłości zazwyczaj emitowała dług przy 4-5 pkt proc. marży.

Wpływy z wartej 50 mln zł emisji Voxel zamierza przeznaczyć przede wszystkim na spłatę wygasających 4 lipca papierów VOX0721 o wartości 30 mln zł. Ponadto, pozostałe środki mogą zostać wykorzystane na finansowanie podstawowej działalności, w tym planowane inwestycje oraz ewentualne akwizycje.

Warunki emisji nowego długu zobowiązują grupę Voxel do utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA poniżej 3,5x. 

W przyszłym tygodniu, 29 czerwca, walne zgromadzenie Voxela będzie głosować nad zaproponowaną przez zarząd spółki wypłatą 21 mln zł dywidendy. Stanowiła by ona prawie 62 proc. zeszłorocznego skonsolidowanego zysku netto. Od 2022 r. akcjonariusza Voxela będą musieli się jednak zadowolić wypłatą nie więcej niż 50 proc. rocznego zysku grupy, wynika z WEO nowo uplasowanych obligacji.

Wygasające lada dzień obligacje VOX0721 zostały już wycofane z obrotu na GPW. Natomiast uplasowana w lutym seria VOX0224 o wartości 5 mln zł kwotowana jest na 100,5/100,82 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Voxel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje