środa, 4 grudnia 2024

Newsroom

White Stone Development pozyskał 11 mln zł z publicznej emisji

ems | 10 lutego 2021
Zapisy na obligacje dewelopera zredukowano no 18,8 proc. White Stone uplasował niespełna trzyletni dług bez zabezpieczenia, oprocentowany na 6,6 proc.

Wykup nowych papierów stołecznego dewelopera rozłożono na cztery równe raty między lutym i listopadem 2023 rokiem. W sierpniu natomiast zapadną obligacje, które WSD uplasował w sierpniu ub.r. – trzyletnie papiery oprocentowane na 6 proc. i zabezpieczone hipoteką warte 25 mln zł. Te ostatnie są notowane na Catalyst, a rynek wycenia je na 100,55 proc., co daje im 5,7 proc. rentowności brutto.

Obligacje oferowane w ramach tzw. małej emisji publicznej mają trafić do notowań na Catalyst. W przypadku obydwu serii oprocentowanie może wzrosnąć o 0,5 pkt proc., jeśli wskaźnik zadłużenia grupy przekroczy 37 proc. (pokonanie 42 proc. stanowić będzie przypadek naruszenia).

White Stone Development to deweloper mieszkaniowo-komercyjny. Do tej pory grupa sprzedała ponad 1,3 tys. mieszkań w pięciu projektach zlokalizowanych w Warszawie i Szczecinie. W segmencie komercyjnym WSD posiada także trzy projekty zlokalizowane w stolicy – dwa biurowe i jeden biurowo-usługowy. Ich łączna wartość księgowa to 137,1 mln zł (wg stanu z połowy 2020 r.) przy obciążeniu kredytami na poziomie 92,9 mln zł (grudzień 2020 r.).

W III kwartale tego roku WSD planuje ukończenie projektu mieszkaniowego z 248 lokalami (63 proc. z nich sprzedano wg stanu z końca ub.r.). W II kwartale 2022 r. grupa ma oddać projekt z 96 lokalami, a w 2023 r. planuje ukończyć cztery inwestycje obejmujące łącznie 631 mieszkań (w tym 491 w I kw. 2023 r.). Do czasu całkowitego wykupu obligacji grupa WSD oczekuje osiągnąć 387,9 mln zł przychodów ze sprzedaży lokali, w tym 245,5 mln zł przypadać ma na 2023 r.

Więcej wiadomości o White Stone Development Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje