czwartek, 21 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 65 proc.

msd | 22 sierpnia 2024
W wartej 40 mln zł publicznej ofercie papierów dłużnych gdyńskiego windykator inwestorzy zgłosili 114,43 mln zł popytu.

Emisja Bestu cieszyła się niemal trzykrotną nadsubskrypcją, mimo że spółka zdecydowała się na obcięcie marży do 4,2 pkt proc. z 4,5 pkt proc. oferowanych w lipcu. Ponownie były to natomiast obligacje niezabezpieczone o pięcioletnim okresie spłaty.

Na papiery dłużne windykacyjnej spółki zapisało się tym razem 1386 inwestorów, co daje średnio 82,6 tys. zł popytu na każdego z nich.

Pomimo wyraźnego sukcesu najnowszej emisji Bestu, przeprowadzenie dwóch ofert w krótkim odstępie czasu przy jednoczesnym obcięciu marży nie pozostało zupełnie bez wpływu na zainteresowanie kolejnym długiem spółki. Warto bowiem przypomnieć, że poprzednia emisja do 25 mln zł przyciągnęła większe zainteresowanie zarówno pod względem wartości zapisów, jak i samej frekwencji – w lipcu zlecenia nabycia złożyło bowiem 1487 inwestorów, a zgłoszony popyt sięgnął 136,4 mln zł, co wymagało niemal 82-proc. redukcji.

Podobnie jak w lipcu, nowe obligacje Bestu oferowane były w ramach programu do 250 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec czerwca tego roku.

Docelowo pochodzące z obu ostatnich emisji papiery Bestu trafią do obrotu na Catalyst, gdzie obecnie notowanych jest 12 starszych serii długu spółki oraz jedna seria obligacji należącego do niej funduszu Best Capital FIZAN.

Więcej wiadomości o Best S.A., Best Capital FIZAN

  • Październikowa emisja Bestu debiutuje na Catalyst

    21 listopada 2024
    W momencie, kiedy Best ruszył z kolejną ofertą papierów dłużnych do giełdowego obrotu trafiły też jego obligacje z oferty przeprowadzonej w ubiegłym miesiącu.
    czytaj więcej
  • Emisja Bestu od czwartku

    19 listopada 2024
    Windykator ponownie zaoferuje detaliczne papiery dłużne z 3,8 pkt proc. marży ponad trzymiesięczny WIBOR, ale tym razem przy nieco dłuższym okresie spłaty.
    czytaj więcej
  • Best nie planuje wyhamowania zakupów

    19 listopada 2024
    Niezależnie od rozmów o połączeniu z Kredyt Inkaso, w 2025 r. windykacyjna grupa chce nadal zwiększać inwestycje. Liczy się więc możliwością czasowego wzrostu długu netto powyżej trzykrotności EBITDA gotówkowej. Natomiast jeszcze w tym roku może zaoferować kolejne detaliczne obligacje.
    czytaj więcej
  • Zapisy na obligacje Bestu zredukowane o 47 proc.

    30 października 2024
    Mimo kolejnego obniżenia marży i konkurencji ze strony rynku wtórnego, Best ponownie mógł liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony inwestorów.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje