czwartek, 16 maja 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Kruka ruszą w środę

msd | 21 czerwca 2016
W wartej 65 mln zł publicznej emisji papierów dłużnych windykatora można wziąć udział od 22 do 28 czerwca. Trzeba liczyć się z możliwością redukcji.

Warunki oferty nie różnią się od dwóch poprzednich tegorocznych emisji Kruka. Są to więc pięcioletnie papiery z oprocentowaniem ustalonym na WIBOR 3M plus 3,15 pkt proc. marży. 

Zapisy przyjmują DM BDM oraz DM PKO BP. Nowością jest natomiast obniżenie minimalnego zapisu z 10 tys. zł do 100 zł (ze 100 obligacji do jednej), co jest wyraźnym ukłonem w stronę najdrobniejszych inwestorów. Prawdopodobnie nie ostatnim, bo spółka już zapowiada kolejny program. 

W obecnej emisji zdecydowaliśmy się ułatwić dostęp do produktu – przy zapisach na nasze obligacje nie będzie obowiązywał minimalny zapis. Obecny program przewiduje emisje do łącznej wartości 300 mln zł. Sukces obecnej emisji oznaczałby wykorzystanie w prawie 90 proc. (265 mln zł). Dlatego będziemy rozważać uruchomienie kolejnego, czwartego już programu emisji obligacji publicznych  – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Start zapisów 22 czerwca jest o tyle interesujący, że będzie to w DM BDM przedostatni dzień przyjmowania zapisów na papiery PCC Exol, w innej ofercie publicznej. 

Dwie wcześniejsze tegoroczne emisje Kruka notowane są na Catalyst z rentownościami wynoszącymi 4,7 proc. brutto dla serii KRU0321 i 4,76 proc. brutto dla serii KRU0521. Inaczej mówiąc realne marże wynoszą odpowiednio 3,03 oraz 3,08 pkt proc. Szersze porównanie nowej oferty do emisji z rynku wtórnego przedstawiliśmy w ubiegły czwartek. 

 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje