czwartek, 25 kwietnia 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Kruka zredukowane o 42 proc.

ems | 19 maja 2016
Kruk nie miał problemów z uplasowaniem publicznej emisji obligacji wartej 135 mln zł. 1067 inwestorów złożyło zapisy warte 231,4 mln zł.

Zapisy proporcjonalnie zredukowano. Średnia wartość zapisu wyniosła prawie 217 tys. zł.

Wcześniej – w marcu – gdy Kruk oferował papiery warte 65 mln zł, wartość zapisów sięgnęła 336 mln zł, a redukcja przekroczyła 80 proc. Średnia wartość zapisu wyniosła wówczas 343 tys. zł. W obydwu emisjach Kruk pozyskał więc 200 mln zł z programu wartego 300 mln zł.

- (…) w ramach obecnego programu emisji obligacji możemy wyemitować jeszcze 100 mln zł. W przyszłości będziemy rozważać uruchomienie kolejnych programów. Wysoka podaż portfeli wierzytelności w Europie i rosnąca liczba przetargów, w których uczestniczymy wymagają od nas ciągłego rozwoju finansowania. Rosnący, duży biznes o zasięgu europejskim będzie potrzebował finansowania pochodzącego z kilku źródeł, m.in. od banków, inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych z Polski i zagranicy. Konieczne będą także emisje w euro - powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

W obydwu emisjach Kruk oferował pięcioletnie papiery oprocentowane na 3,15 pkt proc. ponad WIBOR 3M.

Na Catalyst notowanych jest szesnaście serii obligacji windykatora, wszystkie wyceniane z premią w stosunku do nominalnego oprocentowania. Bliźniacza do zamkniętej właśnie emisji seria KRU0321 wyceniana jest na 100,8 proc., co daje jej 4,6 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje