piątek, 4 października 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje Olivii od czwartku

Michał Sadrak | 25 września 2024
Deweloper zaproponuje czteroletnie detaliczne papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 6M plus 4,4 pkt proc. marży.

Obligacje oferowane przez Olivię Fin, spółkę pozyskującą finansowanie dla deweloperskiej grupy Olivia Centre, będą mieć czteroletni okres spłaty, ale z równocześnie przysługującą emitentowi opcją przedterminowej spłaty, której realizacja nastąpić może najwcześniej po roku od przydziału. Jak zawsze, papiery zabezpieczone zostaną poręczeniem holenderskiego podmiotu Tonsa Commercial REI, który sprawuje kontrolę nad poszczególnymi spółkami trójmiejskiej grupy.

Wartość kierowanej głównie do inwestorów indywidualnych oferty ustalono na 45 mln zł, ale Olivii przysługiwać będzie też opcja nadprzydziału. W razie wysokiego popytu spółka będzie więc mogła zwiększyć wartość emisji do 60 mln zł. Tak czy inaczej, pozyskane wpływy trafić mają na rozwój działalności lub refinansowanie części istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji. 

Zapisy na papiery Olivii ruszą w najbliższy czwartek, 26 września i potrwają do 15 października. Do wzięcia udziału w ofercie wystarczy 1 tys. zł, co stanowi równowartość jednej obligacji. Inwestorzy zainteresowani udziałem w emisji powinni skierować kroki do Noble Securities lub pozostałych członków konsorcjum dystrybucyjnego, w skład którego wchodzą też DM BDM oraz Michael/Ström DM. 

Warunkowy przydział nowego długu Olivii przewidziano na 16 października, a ostateczny dzień emisji wypaść powinien 22 października. Wtedy też obligacje powinny zostać wprowadzone do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest 13 starszych serii długu dewelopera o łącznej wartości około 264 mln zł.

Naszym zdaniem

Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o Olivia Fin Sp. z o.o. SKA

Więcej wiadomości kategorii Emisje