piątek, 26 kwietnia 2024
Zaloguj się | Zarejestruj się | CENNIK
Strona główna|Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

    Obligacje:

    • ATC0821

      ATC0821

      Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 150 mln zł.

      Począwszy od dnia płatności odsetek za IV okres odsetkowy obligacje będą amortyzowane po 83 zł co pół roku, co każdorazowo będzie powodowało obniżenie wartości nominalnej jednej obligacji.

      W pierwszym okresie odsetkowym marża wynosi 3,25 pkt. proc., ale w kolejnych będzie uzależniona od wskaźnika dług netto/EBITDA wg poniższego schematu:

      • >3,0x - 3,25 pkt. proc.
      • >2,5x<=3,0x - 3,05 pkt. proc.
      • >2,0x<=2,5x - 2,85 pkt. proc.
      • <=2,0x - 2,65 pkt. proc.

      Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która może wynieść od 1,6 proc. do 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.

      Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

      • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,5x (warunki emisji dopuszczają możliwość jednorazowego przekroczenia tego poziomu, jednak nie powinien przekroczyć 4,0x) (UWAGA: warunki emisji uległy zmianie - szczegóły),
      • emitent wypłaci dywidendę przy wskaźniku dług netto/EBITDA na poziomie równym lub wyższym 2,0x.

    Artykuły:

    • Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2021)

      ...ione w terminie zapadalności. W sierpniu wypada termin do wykupu pięciu serii obligacji o łącznej wartości 151,3 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że Marvipol Development wykupił swoją emisję w terminie, natomiast Arctic Paper dokonał wykupu emisji ATC0821 już w marcu br. W związku z tak wczesnym wykupem emitent był zobowiązany wypłacić obligatariuszom 0,5 proc. należnej premii, naliczanej od wartości nominalnej. Najwięcej obligacji do wykupu w sierpniu ma PKO Bank Hipoteczny – wartość serii PHO0821 ...

    • Grupa Arctic Paper miała wstępnie 271,4 mln zł zysku EBITDA w 2020 r.

      ...skonsolidowane przepływy operacyjne producenta papieru spadły w ubiegłym roku o 38,2 proc. r/r do 211,5 mln zł. Dla obligatariuszy to już odległa historia, bo w najbliższy poniedziałek przypada – ustalony przez spółkę – przedterminowy wykup papierów ATC0821. Według wstępnych danych, zeszłoroczne przychody grupy Arctic Paper spadły o 8,7 proc. r/r do 2,85 mld zł, z czego wypracowano 158,2 mln zł zysku operacyjnego i 103,6 mln zł zysku netto (spadek kolejno o 17,3 oraz 16,9 proc. r/r). Na poziomie cash ...

    • Arctic Paper przedterminowo spłaci obligacje

      Arctic Paper przedterminowo spłaci obligacjeProducent papieru zapowiada przyspieszenie spłaty wartych 58,5 mln zł papierów dłużnych ATC0821 o sześć miesięcy. Termin wcześniejszego wykupu obligacji ustalono na 1 marca. Pierwotnie tego dnia Arctic Paper miał spłacić 8,3 mln zł kapitału w ramach okresowej amortyzacji. Spółka zdecydowała się jednak na wykup wszystkich pozostających w obroc...

    • Arctic Paper negocjuje z bankami pozyskanie nowego finansowania

      Arctic Paper negocjuje z bankami pozyskanie nowego finansowaniaObok środków na spłatę starszego zadłużenia, w tym wygasających w sierpniu obligacji ATC0821, producent papieru chce też pozyskać nowe finansowanie dla bieżącej działalności. Prowadzone przez spółkę negocjacje dotyczą nie tylko refinansowania zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji oraz faktoringów, ale także pozyskania do 300 mln zł noweg...

    • Arctic Paper nadal zapowiada uproszczenie struktury zadłużenia

      ...at spółka opublikowała także w październiku przy okazji ówczesnego przedłużenia dostępności kredytów o trzy miesiące, właśnie do końca stycznia. Obok konieczności rozliczenia z bankami, 1 marca Arctic Paper musi też zamortyzować 8,3 mln zł obligacji ATC0821, a 31 sierpnia wykupić pozostałe 50,2 mln zł. Aktualnie papiery kwotowane są na 99,9/100,49 proc. nominału (bid/ask).

    • Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2020)

      ...emysł spowodowane były niewielkimi wzrostami cen. W pierwszym z nich drożały dwie z trzech serii obligacji – MCF0222 o 1,1 proc. oraz MCF1121 o 0,4 proc. Obydwie wyemitowane przez MCI.PrivateVentures. Z kolei w segmencie Przemysłu 2 serię podrożały: ATC0821 (+0,3 proc. m/m) i KGH0629 (+0,1 proc.), z czego to ZDM zmienił się mocniej dla obligacji Arctic Paper (-30 pb.). Jeśli chodzi o wzrosty ZDM, to były one relatywnie niewielkie i nie wiązały się z jakimiś istotnymi zmianami cen na poszczególnych ser...

    • Obligatariusze Arctic Paper nie postawią długu w stan wymagalności

      Obligatariusze Arctic Paper nie postawią długu w stan wymagalnościPodczas środowego zgromadzenia obligatariusze papierów ATC0821 jednomyślnie głosowali za zrzeczeniem się uprawnień wynikających z naruszenia przez spółkę kowenantu dług netto/EBITDA. Obecni na zgromadzeniu obligatariusze reprezentujący 93,13 proc. praw z wartych 83,4 mln zł papierów serii A zgodzili się odstąp...

    • Arctic Paper zwołuje zgromadzenie obligatariuszy po naruszeniu kowenantów

      Arctic Paper zwołuje zgromadzenie obligatariuszy po naruszeniu kowenantówSpółka chce, aby właściciele notowanych na Catalyst obligacji ATC0821 zrzekli się prawa do postawienia długu w stan wymagalności w związku z naruszeniem wskaźnika dług netto/EBITDA. Słabe wyniki segmentu papieru w I kwartale doprowadziły do naruszenia kowenantu dług netto/EBITDA dla wartych 83,4 mln zł obligacji seri...

    • Arctic Paper zmieniło obligacyjne kowenanty

      ...x wobec 0,85x rok wcześniej. Warte 83,4 mln zł obligacje Arctic Paper wygasają ostatecznie w sierpniu 2021 r. Ich początkowa wartość to 100 mln zł, ale co pół roku papiery są amortyzowane po 8,3 proc. pierwotnego nominału. Po raz ostatni obligacjami ATC0821 handlowano 17 kwietnia. Wyceniono je wówczas na 101,39 proc. nominału.

    • Arctic Paper zwołuje zgromadzenie obligatariuszy

      ...ecni na nim inwestorzy reprezentują co najmniej 50 proc. wartości nominalnej długu. Natomiast zmiana warunków emisji w przypadku papierów znajdujących się w obrocie giełdowym wymaga jednomyślności wśród inwestorów obecnych na zgromadzeniu. Obligacje ATC0821 oprocentowane są na WIBOR 6M plus 3,25 pkt proc. marży, a w ostatniej transakcji (sprzed dwóch tygodni), wyceniano je na 101,9 proc. nominału. Za tyle też można je obecnie nabyć od ręki, co dawałoby 4,4 proc. rentowności brutto (obliczenia nie uwzg...

    Newsroom

    Emisje

    Narzędzia

    Edukacja

    O nas

    Rejestracja

    INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

    Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.

    Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.

    Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

    Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.

    Twoje podstawowe dane osobowe

    Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:

    1. adres e-mail;
    2. numer IP urządzenia, z którego dokonano rejestracji;
    3. jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz uzyskać fakturę VAT, także nazwę firmy, NIP i adres prowadzenia działalności, natomiast jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej, a chcesz uzyskać fakturę VAT, także imię, nazwisko oraz adres zamieszkania.

    Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.

    Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach

    Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.

    Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.

    Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach

    Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.

    Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

    Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.

    Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

    Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.

    Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

    Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.

    Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.

    Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.

    Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.

    Twoje prawa

    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.

    Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).

    Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.

    Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych

    Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.

    Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:

    1. cele, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe,
    2. jakie dane osobowe przetwarzamy;
    3. komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
    4. jak długo będziemy przechowywać Twoje dane;
    5. przysługujące Ci prawa: prawo do sprostowania Twoich danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo do przenoszenia Twoich danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.

    Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych

    Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.

    Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

    W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:

    1. gdy stwierdzisz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe – do czasu, aż zweryfikujemy to twierdzenie;
    2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia tych danych zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;
    3. gdy Twoje dane osobowe nie będą już nam potrzebne, ale będą potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uwagi na Twoją szczególną sytuację – na czas oceny, czy nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych jest nadrzędny względem podstaw uzasadniających Twój sprzeciw.

    Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych

    W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:

    1. Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy;
    2. wycofałeś udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie istnieją inne podstawy do dalszego ich przetwarzania;
    3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z uwagi na Twoją szczególną sytuację, a nasz interes w dalszym przetwarzaniu Twoich danych nie jest nadrzędny, albo gdy wniosłeś sprzeciw w związku z ich przetwarzaniem dla celów marketingowych;
    4. przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;
    5. dane osobowe muszą zostać usunięte celem wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego;

    Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

    Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.

    Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.

    Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe

    Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.

    Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.

    Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.

    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

    Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

    Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.

    Nie profilujemy

    Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.

    Kontakt z nami

    Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).

    TAK, CHCĘ SIĘ ZAREJESTROWAĆ NIE, DZIĘKUJĘ