piątek, 22 listopada 2024

Wyniki wyszukiwania

Emitenci:

    Obligacje:

    • HBR1223

      HBR1223

      Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł. Faktycznym emitentem jest spółka celowa HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o., w 100 proc. zależna od HB Reavis Holding.

      Jeśli dług netto HB Reavis przekroczy 0,45x wartości aktywów skorygowanych o pożyczki dla podmiotów powiązanych, to oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,75 pkt proc.

      Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na aktywach emitenta, przelew na zabezpieczenie z wierzytelności wynikających z pożyczek wewnątrzgrupowych oraz poręczenie jedynego wspólnika, spółki HB Reavis.


      Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

      • wskaźnik zadłużenia, rozumiany jako relacja zobowiązań finansowych (brutto) do aktywów, przekroczy 0,55x,
      • wskaźnik kapitały własne do aktywów netto spadnie poniżej 0.35x.

    Artykuły:

    • Obligatariusze HB Reavis za przymusowym wykupem

      Obligatariusze HB Reavis za przymusowym wykupemNa trzy tygodnie przed pierwotnym terminem wykupu wartych 85 mln zł papierów HBR1223 zgromadzenie obligatariuszy opowiedziało się za możliwością postawienia ich w stan wymagalności. W odpowiedzi na naruszenie jednego ze wskaźników zadłużenia, o czym pisaliśmy w październiku na łamach Obligacje.pl, zgromadzenie obligatariuszy wyrazi...
    • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

      HB Reavis naruszył warunki emisji obligacjiNaruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie. Na koniec czerwca dług netto słowackiej grupy (1 mld euro) sięgnął 56,8 proc. jej aktywów skorygowanych o rozliczenia z pod...
    • Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2023)

      ...tu z ostatniego kwartału. W przypadku obu serii emitenta inwestorzy mogą liczyć na zmienny kupon oparty o stopę WIBOR 6M powiększoną o 2,3 proc. marży. Zestawienie spadkowe – podobnie jak w poprzednim miesiącu – otwierają papiery dłużne o oznaczeniu HBR1223, których emitentem jest HB Reavis Finance PL 3W. Seria, której wykup ma mieć miejsce na początku grudnia br., jest jedyną serią jaką posiada deweloper. W czerwcu miało miejsce przekroczenie wskaźnika długu netto do skorygowanych aktywów, przez co m...
    • HB Reavis zapowiada reorganizację

      ...i, na koniec 2021 r. grupa HB Reavis dysponowała 238,4 mln euro gotówki. Jej portfel projektów składał się natomiast z 11 biurowców, które przy pełnym wynajmie powinny generować prawie 105 mln euro przychodów z najmu. Za notowane na Catalyst papiery HBR1223 spółka celowa dewelopera płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Po raz ostatni handlowano nimi w styczniu po 101,3 proc. nominału. Aktualnie arkusz ofert pozostaje natomiast pusty po obu stronach rynku.
    • Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2020)

      ...a koniec miesiąca ZDM oferowany przez tę serię wynosił 0,9 proc. w porównaniu do średniej dla Orlenu na pozostałych seriach na poziomie 0,6 proc. Pozostałe emisje były relatywnie niewielkie. Najwięcej na rynek wprowadził HB Reavis Finance PL 3 serii HBR1223 o wartości 85 mln zł (emisja grudniowa), 70 mln zł Develia w serii DVL1023, 60 mln zł WB Electronics (WBE1023), 50 mln zł PKO Bank Hipoteczny (PHO0621) oraz 45 mln zł przez Ghelamco Invest (seria GHE1224 z emisji grudniowej). Obligacje „covidowe” W...