piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

HB Reavis zapowiada reorganizację

msd | 17 lutego 2022
W ramach reorganizacji słowacki deweloper wydzieli części aktywów, w tym kompleks Varso. Działanie to może naruszyć warunki emisji części obligacji, choć akurat nie tych uplasowanych na polskim rynku.

Wśród aktywów do wydzielenia HB Reavis wymienia projekty biurowe w Berlinie, Budapeszcie, Bratysławie, Londynie, a także Warszawie. W tym ostatnim przypadku chodzi o flagowy projekt złożony z trzech budynków – Varso Tower, Varso 1 oraz Varso 2. 

Póki co, deweloper nie wyjaśnia, w jaki sposób miałoby dojść do wydzielenia aktywów. Jak natomiast zapewnia, reorganizacja ta ma dla niego strategiczne znaczenie i jest także w interesie inwestorów grupy, w tym jej obligatariuszy.

Według HB Reavis, istnieje możliwość, że zaplanowana reorganizacja grupy doprowadzi do naruszenia warunków emisji wyemitowanych przez niektóre spółki celowe. Dlatego poszczególni emitenci mają przeprowadzić odkup starszych papierów lub ich zamianę na nowy dług. Według zapewnień dewelopera, warunki jego polskich obligacji wyemitowanych przez spółkę celową HB Reavis Finance PL 3 nie zostaną naruszone, a ona sama nie planuje skupu ani zamiany długu na nowy.

Jak wynika ze wstępnych informacji, na koniec 2021 r. grupa HB Reavis dysponowała 238,4 mln euro gotówki. Jej portfel projektów składał się natomiast z 11 biurowców, które przy pełnym wynajmie powinny generować prawie 105 mln euro przychodów z najmu.

Za notowane na Catalyst papiery HBR1223 spółka celowa dewelopera płaci WIBOR 6M plus 5 pkt proc. marży. Po raz ostatni handlowano nimi w styczniu po 101,3 proc. nominału. Aktualnie arkusz ofert pozostaje natomiast pusty po obu stronach rynku.

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst