sobota, 27 kwietnia 2024

Newsroom

Work Service pozyskał inwestora

msd | 22 stycznia 2013
W zamian za 105 mln zł fundusz PineBridge New Europe Partners obejmie jedną piątą udziałów w spółce. Obligacje Work Service drożeją.

Spółka działająca w branży HR wyemituje 12 milionów akcji serii N o łącznej wartości 105 mln zł, które zostaną objęte przez spółkę celową funduszu PineBridge New Europe Partmers. Do podwyższenia kapitału wykorzystane zostaną warranty subskrypcyjne. Po warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego fundusz będzie właścicielem 20,02 proc. udziałów w spółce. Liczba objętych akcji może podlegać zwiększeniu lub zmniejszeniu i będzie ona uzależniona od stopnia realizacji ustalonych pomiędzy podmiotami założeń finansowych.

Umowa zawarta pomiędzy Work Service, a funduszem przewiduje wprowadzenie programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej spółki oraz możliwość wskazania dwóch kandydatów na członków rady nadzorczej przez inwestora.

Intencją zarządu jest by środki pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na akwizycje spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Niemiec i/lub zwiększenie kapitału obrotowego spółki. – napisano w raporcie bieżącym.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Work Service o łącznej wartości powyżej 18 mln zł. Za papiery z terminem wykupu przypadającym 21 maja i 2 czerwca br. spółka płaci 5,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 6M. W raporcie nt. wykupów papierów dłużnych w 2013 r. serwis Obligacje.pl zwracał uwagę, że spółka nie powinna mieć problemu z ich spłatą lub refinansowaniem.

W poniedziałek obligacje serii WSE0513 podrożały o 0,4 pkt proc. Również cena serii czerwcowej wzrosła o 0,44 pkt proc. 

Więcej wiadomości o Work Service S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst