piątek, 03 maja 2024

Newsroom

PCZ pozyskało 10,69 mln zł z emisji obligacji

msd | 23 maja 2013
Spółka ubiegała się 30 mln zł. Inwestorów do większych zakupów nie przekonała wyższa rentowność papierów niż na rynku wtórnym.

Obligacje serii D objęte zostały przez 37 podmiotów. Oferta, w której termin przyjmowania zapisów przesunięto z 11 kwietnia do 16 maja, prowadzona była w trybie publicznym bez prospektu. Minimalny zapis wynosił więc 210 tys. zł.

Spółka płaci stały 10-proc. kupon, a termin wykupu ustalono na połowę kwietnia 2016 r. Obligacje serii D trafią na Catalyst, gdzie znajdują się trzy inne serie papierów PCZ. Dwie z nich mają stały kupon (11 i 14 proc.), trzecia zaś oprocentowana jest na 6 pkt proc. powyżej stopy WIBOR3M. Przy aktualnych cenach rentowności znajdujących się w obrocie papierów obligacji spółki wynoszą od 8,88 do 9,85 proc. brutto i są niższe od tego co zaproponowano na rynku pierwotnym.

Warto przypomnieć, że w marcu, kiedy ogłoszono plany emisji (oraz podano wysokość kuponu) rentowności znajdowały się w okolicach 10 proc. lub nieco wyżej. Serwis Obligacje.pl wskazywał wówczas, że przy zbliżonym poziomie rentowności oraz konieczności złożenia zapisu na co najmniej 210 tys. zł inwestorzy mogą wybrać zakup papierów na rynku wtórnym. Wzrost cen na Catalyst potwierdził te przypuszczenia.

W pierwszym kwartale grupa PCZ osiągnęła 21,88 mln zł przychodów (+2 proc. r/r). Zysk operacyjny wyniósł 8,55 mln zł (-5 proc. r/r), a skonsolidowany zysk netto podliczono na 7,15 mln zł (-9,7 proc. r/r). Krótkoterminowe należności wynosiły 20,62 mln zł przy 8,27 mln zł gotówki i 22,11 mln zł krótkoterminowych należności. 

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst