Wzrosty i spadki
W ostatnim tygodniu największy wzrost kursu wśród obligacji notowanych na Catalyst zanotowały papiery dłużne spółki Digate (DGT0414; o 3,00 pkt. proc. do 72,00) oraz Jedynka (JED0415; o 2,99 pkt. proc. do 99,99). Wzrosty te miały jednak miejsce przy bardzo niskich tygodniowych obrotach (poniżej 1.000 zł). Z kolei o 1,40 pkt. proc. do 105,40 wzrosły notowania Meritum Banku (seria MRT0421). Tygodniowy obrót sesyjny wyniósł 1,0 mln zł, a pakietowy – 1,6 mln zł.
Największy spadek kursu zanotowały obligacje spółki Trust. Kurs serii (TRU1214) spadł o 5,00 pkt. proc. do 85,00 przy tygodniowym obrocie równym 1,7 tys. zł. Natomiast kurs serii TRU1213 zanotował spadek o 2,50 pkt. proc. do 95,00. W zeszłym tygodniu obrócono 113 tys. zł na papierach tej serii.
Informacje ze spółek
Bioton (30.07) – Spółka wyemitowała 79,2 mln zł obligacji serii B. Termin wykupu ustalono na lipiec 2016, a za cel misji podano częściowy wykup obligacji serii A zamiennych na akcje. Dodatkowo spółka zobowiązała się posiadaczom obligacji serii B, iż w ciągu 6 miesięcy od dnia emisji dokona wymiany obligacji powyższej serii na obligacji zamienne na akcje o tym samym terminie wykupu oraz z ceną konwersji równej wartości nominalnej jednak akcji spółki (obecnie 0,20 zł). Zgodnie z uchwałą w sprawie emisji podjętą 6 czerwca 2013 oprocentowanie papierów ustalono na stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę w wysokości 450 punktów bazowych.
Termin wykupu papierów serii A minął 8 lipca 2013. Wtedy to spółka spłaciła częściowo 20,0 mln zł z wartości emisji równej 99,8 mln zł i zawarła umowę z wierzycielami na przesunięcie daty wykupu na 6 sierpnia 2013.
Bloober Team (30.07) – Spółka wyemituje do 3 mln zł obligacji serii B. Papiery zostaną wykupione w terminie 1,5 roku od dnia przydziału. Obligacje wyemitowane zostaną jako niezabezpieczone, jednak do 15 października spółka zobowiązała się do zawarcia umowy zastawu rejestrowego z sumą zabezpieczenia stanowiącą wysokość środków pozyskanych z emisji obligacji.
Gant Development (02.08) – Spółka porozumiała się z wierzycielami obligacji serii BE w sprawie przesunięcia terminu wykupu papierów tej serii na 30 września 2013. Termin wykupu obligacji serii BE minął 28 maja, po czym spółka pięciokrotnie przesuwała termin spłaty należności (ostatnio na 2 sierpnia). Gant Development ciągle jest w trakcie emisji konsolidacyjnej o wartości 195 mln zł, a 13 sierpnia akcjonariusze mają zdecydować o podwyższeniu kapitału o prawie 31,6 mln zł.
LZMO (30.07) – Spółka zakończyła subskrypcję dwuletnich, zabezpieczonych obligacji serii A. Trzech inwestorów kupiło łącznie 3,5 mln zł obligacji zapadających w lipcu 2015. Spółka planuje wprowadzić papiery do obrotu w ASO na GPW. Wysokość kuponu nie została ujawniona.
Mera (31.07) – Spółka w celu umorzenia wykupiła przedterminowo 4,8 mln zł zabezpieczonych obligacji serii C. Papiery oprocentowane były stawką WIBOR3M powiększoną o marżę w wysokości 400 punktów bazowych, a ich termin wykupu przypadał na styczeń 2014. Zarząd złożył również stosowne oświadczenie o wykreślenie hipoteki zabezpieczającej wykupioną emisję. W lipcu spółka dokonała już wcześniej trzech wykupów papierów serii G i H na łączną kwotę 3,1 mln zł. W połowie lipca Mera pozyskała 12,3 mln zł z emisji obligacji serii J.
Miraculum (01.08) – Spółka zawarła z jednym z wierzycieli obligacji serii X porozumienie w sprawie wykupu posiadanych przez inwestora 1,1 mln zł papierów tej serii. Strony ustaliły, że wykup obligacji nastąpi w ratach, przy czym ostatnia z rat przypada na marzec 2014. Zgodnie z warunkami restrukturyzacji 3,1 mln zł obligacji serii X pozostałych do wykupu, których termin zapadalności minął w maju 2013, miało zostać wykupione 31 lipca. Miraculum nie podało informacji dotyczących pozostałych zaległych 2 mln zł papierów tej serii.
Spółka porozumiała się również z bankiem PKO BP oraz z jedynym wierzycielem obligacji serii EEE – spółką Offanal Limited. Na mocy podpisanej umowy z PKO BP przedłużono do września 2015 spłatę limitu kredytowego na 1,4 mln zł. Termin poprzednio przesuwano już w kwietniu (na 31 lipca 2013). Z kolei porozumienie zawarte z wierzycielem obligacji pozwoliło spółce przesunąć po raz kolejny termin wykupu obligacji serii EEE do 31 grudnia 2014. Miraculum zobowiązał się do wykupu 4 mln zł papierów w czterech równych ratach po 1 mln zł każda w półrocznych okresach rozpoczynających się 30 września 2013.
Polimex-Mostostal (01.08) – Spółka uzyskała po raz kolejny zgodę wierzycieli na przesunięcie terminu wykonania niektórych zobowiązań tym razem do 31 sierpnia 2013. Początkowo wierzyciele zgodzili się na przesunięcie terminu wykonania do 30 czerwca, a następnie 31 lipca. Na początku czerwca Polimex-Mostostal poinformował, iż naruszył warunki umowy restrukturyzacyjnej poprzez nieuzyskanie odpowiedniej wielkości wpływów z emisji akcji oraz niezawarcia przez spółkę aneksów do wybranych kontraktów budowlanych.
Redan (31.07) – Spółka zawarła umowę restrukturyzacyjną z obligatariuszami obligacji serii C i D oraz bankami DZ Bank Polska oraz Bank Zachodni WBK. Umową objęte zostały zobowiązania na łączną kwotę 61,4 mln zł. Zgodnie z zawartymi ustaleniami wierzyciele zgodzili się na odroczenia spłaty całości zadłużenia do 31 grudnia 2018, z czego poszczególne płatności rozłożone zostały na 6 rat. Redan zobowiązał się do spłacenia 0,6 mln zł do końca tego roku, 6 mln zł w 2014 oraz po 13,7 mln zł co roku w latach 2015-2018. Spółka będzie również zobowiązana do dodatkowych spłat, przewyższających określone powyżej spłaty minimalne, w sytuacji, gdy z uzyskanych przez nią wyników będzie wynikać nadwyżka pieniężna. W podpisanej umowie Redan zobowiązał się również ustanowić liczne zabezpieczenia na rzecz wierzycieli (m. in. zastaw rejestrowy na znakach towarowych marki „Top Secret” oraz zastaw rejestrowy na aktywach obrotowych stanowiących zapasy).
Dodatkowo, Redan wyemitował niezabezpieczone, zamienne na akcje obligacje serii E1 oraz E2 o łącznej wartości nominalnej 13,8 mln zł. Papiery oprocentowane zostały stawką WIBOR3M powiększoną o marżę w wysokości 300 punktów bazowych, a ich termin wykupu przypada na grudzień 2018. Poszczególne serie różnią się jedynie warunkami zamiany na akcje. Jednocześnie Redan wykupił w celu umorzenia od obligatariuszy, którzy objęli częściowo nowe papiery, 8,1 mln zł obligacji serii C. Rozliczenie wpłat na nowo wyemitowane obligacje nastąpiło w drodze potrąceń z ceny zakupionych obligacji serii C oraz wartością wykupu obligacji serii D, których termin wykupu przypadał na 31 lipca 2013.
Rodan Systems (02.08) – Spółka poinformowała, iż nie wypłaci odsetek ani nie wykupi w terminie (8 sierpnia 2013) 3 mln zł obligacji serii A. Papiery oprocentowane są kuponem w wysokości stawki WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 800 punktów bazowych. Za przyczynę niewywiązania się z zobowiązań spółka podała „trudną sytuację finansową”.
Tauron (31.07) – Spółka poinformowała, iż podpisała z trzema bankami umowę dotyczącą programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 5 mld zł. Umowa została zawarta na okres trzech lat. Warunki emisji ustalane będą indywidualnie dla każdej serii. Jednocześnie Tauron podał, iż podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę gwarancyjną, agencyjną i depozytową, składające się na program emisji obligacji długoterminowych o wartości 1 mld zł.
Telekomunikacja Polska (01.08) – Agencja ratingowa S&P obniżyła długoterminowy rating spółki z „BBB+” do „BBB” (perspektywa stabilna). S&P poinformował, iż obniżenie ratingu wynika ze znacznego spadku zysku EBITDA oraz wolnych przepływów pieniężnych w pierwszej połowie 2013. Ocenę ryzyka biznesowego pozostawiono jednak na poziomie „satysfakcjonującym”, a bilans spółki oceniono na relatywnie nisko zadłużony. Agencja zaznaczyła również, iż może ponownie obniżyć rating Telekomunikacji Polskiej w przypadku braku poprawy wyników operacyjnych w przeciągu następnych 24 miesięcy.
Voxel (31.07) – Spółka zakończyła emisję i przydział zabezpieczonych obligacji serii D, z której pozyskała 12 mln zł. Voxel wyemitował więc całość z zapowiedzianych 12.000 papierów. Obligacje oprocentowane będą według stawki WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 500 punktów bazowych, a ich termin wykupu ustalono na lipiec 2016. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na akcjach spółki Alteris.
INFORMACJE O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji w serwisie Obligacje.pl, jest: Obligacje.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, KRS nr 0000394325.
Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub telefonicznie (022 110-03-67). Kontakt telefoniczny dostępny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.
Cele i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych
Twoje dane osobowe gromadzimy jednorazowo, wyłącznie gdy zakładasz konto i/lub dokonujesz zakupu Usług Płatnych w serwisie Obligacje.pl.
Twoje podstawowe dane osobowe
Gdy zakładasz konto w serwisie Obligacje.pl, gromadzimy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne dla prawidłowego świadczenia przez nas usług i wykonania umowy, czyli:
Twoje dane, o których mowa powyżej, przetwarzamy wyłącznie po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o wskazanych przez Ciebie emitentach oraz obligacjach
Jeżeli na swoim koncie wskażesz listę emitentów oraz obligacji, które chcesz obserwować będziemy na Twój adres e-mail przesyłać powiadomienia wraz z aktywnym linkiem dotyczące zmiany notowań wskazanych obligacji, ważnych dat z nimi związanych oraz nowych informacji w serwisie Obligacje.pl o wskazanym emitencie. Te dane przetwarzamy po to, abyśmy mogli wywiązać się z zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług, gdy korzystasz z serwisu Obligacje.pl i decydujesz się na korzystanie z takich usług.
Jeśli będziesz chciał zrezygnować z otrzymywania powiadomień, w każdej chwili możesz anulować subskrypcję, wycofując odpowiednie zgody w panelu konfiguracyjnym Twojego konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie.
Dane osobowe przetwarzane w celu dostarczania Ci informacji o aktualnych ofertach
Jeśli wyraziłeś na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub panelu konfiguracyjnym Twojego konta, od czasu do czasu będziemy na Twój adres e-mail przesyłać informacje o aktualnych publicznych emisjach papierów wartościowych, a także informacje o nowościach w serwisie Obligacje.pl.
Także i taką zgodę możesz cofnąć w każdym czasie, korzystając z odpowiedniej opcji w panelu konfiguracji konta. Jeśli wolisz, swoje żądanie możesz przesłać nam pocztą elektroniczną lub też zgłosić je telefonicznie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku założenia konta w serwisie.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane przetwarzamy tylko tak długo, jak to niezbędne – co oznacza, że usuniemy je, gdy zlikwidujesz swoje konto w serwisie Obligacje.pl bądź w inny sposób rozwiążesz z nami umowę o dostęp do serwisu.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Do Twoich danych osobowych mamy dostęp wyłącznie my, w tym nasi upoważnieni pracownicy.
Dane te mogą być ponadto przetwarzanie przez naszych współpracowników, którzy świadczą usługi na naszą rzecz, w szczególności w zakresie obsługi księgowej, obsługi IT lub hostingu.
Jeżeli korzystasz z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, możemy udostępniać Twoje dane w zakresie niezbędnym do dokonania płatności firmom obsługującym płatności w serwisie.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę i korzystasz z konta bezpłatnego, niektóre Twoje dane możemy udostępniać naszym partnerom, którymi są współpracujące z nami domy i biura maklerskie, a także krajowe podmioty przeprowadzające prywatne emisje obligacji.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis Obligacje.pl przysługują Ci różnorodne prawa, o których chcielibyśmy poinformować poniżej.
Wszelkie żądania związane z Twoimi prawami możesz zgłosić nam za pośrednictwem poczty elektronicznej (bok@obligacje.pl) lub poczty tradycyjnej (na adres wskazany powyżej).
Chcemy prawidłowo zabezpieczyć Twoje dane, dlatego też przed wykonaniem Twoich poleceń zastrzegamy sobie możliwość zadania Ci dodatkowych pytań, aby potwierdzić Twoją tożsamość.
Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, a także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane.
Ponadto w każdej chwili możesz zwrócić się do nas o następujące informacje:
Przysługuje Ci również prawo uzyskania kopii Twoich danych osobowych. Pierwszą taką kopię wydamy Ci bezpłatnie.
Masz prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
Dbamy o to, by Twoje dane były poprawne i kompletne. Jeśli mimo tego stwierdzisz, że tak nie jest – powiedz nam o tym. W każdym momencie przysługuje Ci prawo sprostowania lub uzupełnienia danych.
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało przez nas ograniczone wyłącznie do ich posiadania:
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
W pewnych przypadkach możesz żądać, by zgromadzone przez nas Twoje dane osobowe zostały usunięte. Prawo to przysługuje Ci, gdy:
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych
Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw ten będzie uzasadniony, jeśli jego podstawą będą przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją.
Możesz również wnieść sprzeciw, jeśli Twoje dane osobowe wykorzystywane były przez nas dla celów marketingu bezpośredniego.
Masz prawo przenosić Twoje dane osobowe
Masz prawo żądać, by Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w serwisie zostały Ci przez nas wydane w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
Możesz przesłać te dane innemu administratorowi bez jakichkolwiek przeszkód z naszej strony.
Możesz również zwrócić się do nas o przekazanie Twoich danych wprost innemu administratorowi – wykonamy to, o ile tylko będzie to technicznie możliwe.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić najpełniejszą ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Jeśli mimo to uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku Polski organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Możesz jednak wnieść skargę również do organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które jest miejscem Twego zwykłego pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia prawa.
Nie profilujemy
Twoje dane osobowe przetwarzamy w sposób zautomatyzowany. Nie stosujemy jednak profilowania.
Kontakt z nami
Jeśli jakiekolwiek informacje przedstawione powyżej wydają Ci się niejasne, chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień. Wszelkie pytania związane z polityką prywatności prosimy kierować pocztą elektroniczną (bok@obligacje.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres wskazany powyżej).
Zaloguj się