piątek, 29 marca 2024

Newsroom

PCZ zamknęło emisję dwa tygodnie przed terminem

msd | 21 października 2013
Zapisy na papiery serii F zamknięto 18 października, mimo że prywatna subskrypcja miała trwać do końca miesiąca.

W emisji na 10 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na obligacje o wartości blisko 12,47 mln zł. Papiery przydzielono 74 podmiotom – 66 osobom fizycznym oraz 8 osobom prawnym (średni zapis na poziomie 135 tys. zł zdradza obecność instytucji finansowych). Zapisy 7 podmiotów zostały objęte redukcją, wśród których średnia stopa redukcji wyniosła 91,4 proc. – wynika z komunikatu bieżącego spółki.

Za trzyletnie niezabezpieczone obligacje serii F PCZ zapłaci 5,5 pkt proc. powyżej stopy WIBOR 3M, ale nie mniej niż 9,5 proc. Papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się już trzy serie obligacji PCZ o łącznej wartości 31,69 mln zł (czwartą serię wykupiono przed terminem – 30 września). Za dwie serie spółka płaci stałe 10- i 11-proc. kupony zaś oprocentowanie trzeciej serii jest zmienne i wynosi 6 pkt proc. powyżej stopy WIBOR. Inwestorzy wyceniają je powyżej nominału.

Do 12 listopada PCZ prowadzi także zapisy na obligacje serii E o wartości do 50 mln zł. Jest to pierwsza oferta publiczna bez prospektu od czasu znowelizowania ustawy o ofercie publicznej (23 kwietnia). Oprocentowanie papierów będzie zmienne, ale – podobnie jak w przypadku uplasowanej właśnie serii F – nie mniejsze niż 9,5 proc.  

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje