czwartek, 09 maja 2024

Newsroom

Wrześniowa emisja obligacji Uboat Line w obrocie

ems | 26 listopada 2013
Handel w dniu debiutu można uznać za ożywiony - do 16:30 właściciela zmieniło 109 walorów. Ceny wahały się od 100 do 101 proc.

We wrześniu Uboat-Line pozyskał od inwestorów 5 mln zł oferując im 6 pkt proc. marży powyżej WIBOR3M. Uboat zobowiązał się ponadto do utrzymywania wskaźnika zadłużenia finansowego (relacja zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego) poniżej poziomu 1,8, pod rygorem wcześniejszego wykupu papierów na żądanie. Warto odnotować, że w dwóch wcześniejszych emisjach poziom ten ustalono na 1,2.

Innym warunkiem wcześniejszego wykupu jest zanotowanie straty netto za 2013 r. na poziomie wyższym niż 0,2 mln zł. Wypełnienie tej okoliczności jest małoprawdopodobne - spółka przy okazji publikacji wyników za III kwartał podniosła prognozę zysku do 3 mln zł.

Na Catalyst notowane są obecnie trzy serie obligacji Uboat, za które spółka płaci odpowiednio 9,5 pkt proc. marży (emisja z września zeszłego roku), 6,3 pkt proc. marży oraz 6 pkt proc. Co ciekawe, wraz z kolejnymi emisjami spółka obniżała marże, ale też osiągała coraz wyższą frekwencję. We wrześniu pozyskała 5 mln zł oferując obligacje o wartości 5 mln zł. W kwietniu emisja o podobnej skali przyniosła jej 3,4 mln zł. Z emisji przeprowadzonej przed rokiem Uboat Line pozyskał 650 tys. zł ubiegając się o 2 mln zł.

Więcej wiadomości o Uboat-Line S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst