poniedziałek, 25 listopada 2024

Newsroom

Druga seria obligacji Gino Rossi na Catalyst

msd | 5 lutego 2014
Do obrotu trafiły wyemitowane w październiku papiery serii B o wartości 15 mln zł. Spółka płaci za nie 6 pkt proc. ponad WIBOR 6M, czyli o 0,75 pkt proc. mniej niż za serię A.

Debiutujące papiery zostaną wykupione w czerwcu 2016 r., tj. o rok później niż obligacje już wcześniej znajdujące się w obrocie. Spółka zagwarantowała sobie jednak prawo do wcześniejszego wykupu całości emisji. Może z niego skorzystać w drugim (26 czerwca 2014 r.) oraz czwartym (26 czerwca 2015 r.) dniu płatności odsetek. W przypadku realizacji opcji call w pierwszym możliwym terminie spółka zobowiązuje się zapłacić 3 proc. premii, zaś w drugim terminie jej wysokość spada o połowę.

Obligacje GRI0616 zabezpieczone zostały poręczeniem do 52,5 mln zł udzielonym przez spółkę zależną Simple, zastawem rejestrowym na jej akcjach (w tym nowych akacjach – gdyby emitent takie nabył) oraz zastawem na prawie ochronnym do jej znaku towarowego. Zabezpieczenia ta pokrywają obie serie notowanych na Catalyst obligacji, które zostały wyemitowane w ramach programu na 35 mln zł.

Ponadto spółka zobowiązała się podwyższyć oprocentowanie obligacji o 1,5 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia (zadłużenie finansowe netto do EBITDA) przekroczy poziom 3,0 (3,5 w 2013 r.) lub wartość akcji stanowiących zabezpieczenie będzie niższa niż 150 proc. wartości nominalnej obligacji wyemitowanych w ramach programu.

Do godz. 11.30 nie zawarto żadnych transakcji na debiutujących papierach. Zlecenia kupna/sprzedaży wystawiono na poziomie 101,1/103,8 proc. Wcześniejszą serią ostatnio handlowano po 101,8 proc., lecz debiut nowej serii podbił oferty kupna/sprzedaży do 102/104,3 proc. Oferty te uwzględniają więc różnicę w oprocentowaniu obu serii.

Więcej wiadomości o Gino Rossi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst