piątek, 03 maja 2024

Newsroom

Publiczno-prywatna emisja PCZ debiutuje powyżej nominału

ems | 17 lutego 2014
Emisja przeprowadzona w styczniu zadebiutowała na Catalyst z ceną 100,43 proc. Zwraca uwagę unikalna konstrukcja kuponu oraz... dwukrotnie przeprowadzone zapisy.

PCZ prowadziło zapisy na obligacje serii E (PCZ0117) na przełomie października i listopada (zapisy wydłużono do 29 listopada) oferując papiery o wartości 50 mln zł w ramach publicznej emisji prowadzonej na podstawie memorandum informacyjnego. Znowelizowana w kwietniu zeszłego roku ustawa o ofercie publicznej pozwala na taki tryb, z tym jednak ograniczeniem, że jeśli wartośc emisji przekracza równowartość 2,5 mln EUR, wartość pojedynczego zapisu nie może być niższa niż równowartość 100 tys. zł (w przypadku emisji PCZ było to 430 tys. zł).

W praktyce tego rodzaju emisja mogła zainteresować wyłącznie instytucje finansowe lub... służyć celom marketingowym. Ostatecznie bowiem publiczna emisja obligacji serii E nie doszła do skutku, za to PCZ w październiku uplasowało emisję wartą 10 mln zł w trybie prywatnym  i wróciło do emisji serii E w styczniu tego roku, także pozyskując 10 mln zł. 

Obie serie (tj. E i F) cechuje nowatorski sposób konstrukcji oprocentowania. Do czasu, aż stopa WIBOR3M utrzyma się poniżej 4,0 proc., oprocentowanie obligacji wynosić będzie 9,5 proc. Jeśli WIBOR przekroczy wyznaczoną granicę, w kolejnych okresach odsetkowych będzie to WIBOR plus 5,5 pkt proc. 

Łącznie na Catalyst notowanych jest pięć serii obligacji PCZ - wszystkie powyżej nominału

Więcej wiadomości o PCZ S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst