sobota, 23 listopada 2024

Newsroom

Zapisy na obligacje GNB ponownie zredukowane

msd | 13 marca 2014
W emisji papierów dłużnych na 80 mln zł trwającej od 12 lutego do 5 marca inwestorzy złożyli zapisy na 92,08 mln zł.

Ponad 13-proc. redukcja sprawiła, że bank postanowił pójść za ciosem. Pięć dni po zamknięciu emisji obligacji serii PP3-X, uruchomił zapisy na kolejną serię, tym razem o 20 mln zł większą. Zapisy na papiery dłużne serii PP3-XI przyjmowane będą do 31 marca. W poprzedniej – przeprowadzonej na początku roku – emisji na 100 mln zł inwestorzy złożyli zapisy na 123,92 mln zł. Przyjmując, że i tym razem emisja zakończy się pełnym sukcesem, z trwającego do 6 maja programu na 750 mln zł bankowi pozostanie do wykorzystania już tylko 65 mln zł.

Za przydzielone 12 marca siedmioletnie obligacje serii PP3-X Getin Noble Bank płaci 3 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Są to papiery podporządkowane, co znaczy, że w razie upadłości lub likwidacji banku obligatariusze zostaną spłaceni na końcu. Taka konstrukcja oferty powoduje, że po pięciu latach od przydziału bank prawdopodobnie skorzysta z przysługującego mu opcji przedterminowej spłaty. W ramach nowej emisji GNB zaproponował takie same warunki.

Na Catalyst znajduje się 25 serii obligacji GNB o łącznej wartości 1,82 mld zł, z czego sześć z nich (440 mln zł) znajduje się wyłącznie na rynku hurtowym. Bank płaci od 2,75 do 3,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje