piątek, 22 listopada 2024

Newsroom

PKN Orlen wydłuża zapisy na obligacje

msd | 23 kwietnia 2014
Dwa tygodnie nie wystarczyły, aby uplasować papiery dłużne o wartości 100 mln zł. Wcześniej nawet dwukrotnie większe oferty zamykały się w jeden lub dwa dni.

W ramach publicznej emisji spółka oferuje sześcioletnie obligacje ze stałym 5-proc. kuponem. To warunki istotnie odbiegające od pięciu poprzednich emisji, wchodzących w skład jednego programu o wartości do 1 mld zł. Wcześniej Orlen płacił bowiem 1,5-1,3 pkt proc. ponad WIBOR za papiery z terminem spłaty o dwa lata krótszym.

Warto przypomnieć, że w przypadku poprzednich ofert wyczerpanie całej puli (cztery razy po 200 mln zł i raz 100 mln zł) zajmowało co najwyżej kilka dni. Wydłużenie zapisów z 22 kwietnia do 9 maja w szóstej i jednocześnie ostatniej publicznej emisji w ramach programu o wartości 1 mld zł, to spore zaskoczenie. Prawdopodobnie inwestorom nowe warunki nie przypadły do gustu, ale nie bez znaczenia mógł być także okres świąteczny. Być może to również ze względu na układ kalendarza i nadchodzący długi weekend majowy nowy termin składania zapisów ustalono na tak odległy termin.

Dostępne dla inwestorów indywidualnych na Catalyst cztery serie obligacji Orlenu (ostatnia - kwietniowa -emisja nie trafiła jeszcze do obrotu) wyceniane są z rentownościami w granicach 3,94-4,1 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Orlen S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje