środa, 15 maja 2024

Newsroom

HB Reavis przeprowadzi drugą emisję

msd | 25 czerwca 2014
Spółka zamierza pozyskać do 30 mln euro z publicznej emisji, która skierowana jest do instytucji i inwestorów z zapisami na co najmniej 100 tys. euro.

Taka forma oferowania obligacji nie wymaga od spółki przygotowania prospektu. Specyfika inwestorów sprawia, że koniec subskrypcji przewidziany jest jeszcze na środę, zaś przydział papierów serii B zaplanowano na najbliższy piątek.

Nowe obligacje dewelopera (w istocie emitentem jest spółka specjalnego przeznaczenia, HB Reavis Finance PL) zabezpieczone zostaną hipoteką na warszawskiej nieruchomości, lecz wpis zostanie dokonany na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu znajdują się bowiem posiadacze papierów serii A na 111 mln zł. Ponadto nowe obligacje zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę-matkę. Dalsze szczegóły emisji nie są znane.

Za notowane na rynku hurtowym obligacje z terminem wykupu w listopadzie 2017 r. HB Reavis płaci WIBOR 3M plus 3,95 pkt proc. 

Więcej wiadomości o HB Reavis Holding S.à r.l.

  • Obligatariusze HB Reavis za przymusowym wykupem

    16 listopada 2023
    Na trzy tygodnie przed pierwotnym terminem wykupu wartych 85 mln zł papierów HBR1223 zgromadzenie obligatariuszy opowiedziało się za możliwością postawienia ich w stan wymagalności.
    czytaj więcej
  • HB Reavis naruszył warunki emisji obligacji

    04 października 2023
    Naruszenie jednego z kowenantów dotyczy wygasających na początku grudnia papierów HBR1223 o wartości 85 mln zł. Deweloper zapewnia jednak o odpowiednich rezerwach płynności na wykup papierów w zamierzonym terminie.
    czytaj więcej
  • HB Reavis z napiętą płynnością

    03 października 2023
    Słowacki deweloper zamknął I półrocze z 536 mln euro krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych do zrefinansowania oraz 144 mln euro straty netto, w wyniku czego jego całkowity dług netto dosięgnął półtorakrotności kapitałów własnych.
    czytaj więcej
  • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

    06 czerwca 2023
    Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje